Ratgeber für bexio.
Anleitungen, Lösungen für typische Probleme und Praxiswissen rund um bexio. Geprüft an offiziellen Quellen, geschrieben für Betriebe aus Technik, Handwerk und Service. Den Überblick über alle Wege zur Automatisierung gibt bexio automatisieren.
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Alle Bereiche
bexio-Einstieg
Der Start mit bexio, Schritt für Schritt: Paket wählen, Grundeinstellungen setzen, Daten übernehmen und die häufigsten Anfangsfehler vermeiden.
- bexio-Pakete im Überblick: Basic bis Ultimate
- bexio einrichten: die ersten Schritte
- Von Excel zu bexio wechseln: so gelingt der Umstieg
bexio bedienen
Die Anleitung für den bexio-Alltag: wo Sie Einstellungen finden, wie Sie Profil, Vorlagen, Kontakte und Dateien pflegen und wie Sie Ihre Daten sichern.
- Einstellungen in bexio: wo ist was
- Benutzerprofil, Passwort und E-Mail ändern
- Zwei-Faktor-Authentifizierung in bexio einrichten
Probleme lösen
Wenn in bexio etwas nicht funktioniert: Ursachen finden und beheben, Schritt für Schritt. Von der Anmeldung über Bank und QR-Rechnung bis zur Schnittstelle.
- bexio lädt nicht oder ist langsam: was hilft
- Anmeldung bei bexio klappt nicht: Lösungen
- bexio-Konto gesperrt: Ursachen und Freischaltung
Offerten in bexio
Vom ersten Angebot bis zur Umwandlung in Auftrag und Rechnung: So arbeiten Sie mit Offerten in bexio. Mit Menüpfaden, Vorlagen und den typischen Stolpersteinen.
- Offerte in bexio erstellen: Schritt für Schritt
- Offertvorlage in bexio gestalten: Layout, Logo und Schrift
- Positionsarten in bexio-Offerten: Artikel, Text, Rabatt
Offerten in Handwerk und Technik
Wie eine Offerte überzeugt, die ein Kunde versteht und unterschreibt. Praxiswissen für Haustechnik, Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung und Service.
- Technische Offerten schreiben: ein Aufbau, der überzeugt
- Offerte oder Kostenvoranschlag: der Unterschied
- Regie oder Pauschale: richtig offerieren
Kontakte und Kundenstamm
Ein sauberer Kundenstamm spart bei jeder Offerte und Rechnung Zeit. Hier steht, wie Sie Kontakte in bexio anlegen, verknüpfen, importieren und sauber halten.
- Kontakte in bexio anlegen: Firma und Person richtig erfassen
- Ansprechpersonen in bexio mit Firmen verknüpfen
- Kontakte nach bexio importieren: Excel-Import ohne Ärger
Artikel und Preise
Der Artikelstamm ist die Grundlage für richtige Preise in Offerten und Rechnungen. So bauen Sie ihn in bexio auf und halten ihn aktuell.
- Artikelstamm in bexio aufbauen: so gelingt der Start
- Artikelnummern mit System für Handwerk und Technik
- Dienstleistungen als Artikel: Stunden, Pauschalen, Fahrten
Lager und Produkte
So führen Sie Lager und Produkte in bexio: Bestände, Inventur, besondere Produktarten, Preise und Lieferscheine.
Alle 8 ArtikelProjekte und Zeit
Wie Sie Projekte in bexio sauber anlegen, Zeiten und Rapporte erfassen und am Ende richtig abrechnen. Für Betriebe mit Baustellen und Serviceeinsätzen.
- Projekte in bexio anlegen und strukturieren
- Projektstatus und Projektarten in bexio
- Offerten, Aufträge und Rechnungen einem Projekt zuordnen
Rechnungen und Zahlungen
Von der ersten Rechnung bis zum Zahlungseingang: QR-Rechnung, Teil- und Akontorechnungen, Gutschriften, Mahnungen und Abgleich in bexio.
- Rechnung in bexio erstellen: Schritt für Schritt
- QR-Rechnung: was KMU wissen müssen
- Teilrechnungen und Akontorechnungen richtig stellen
Bank und Zahlungen
So verbinden Sie Ihre Bank mit bexio, übermitteln Zahlungen und verbuchen Zahlungseingänge, Kreditkarten und Zahlungsdienste sauber.
- PostFinance mit bexio verbinden: Schritt für Schritt
- UBS mit bexio verbinden: bLink Schritt für Schritt
- Zürcher Kantonalbank mit bexio verbinden (bLink)
Lieferanten und Spesen
Wie Lieferantenrechnungen, Spesen und Quittungen in bexio sauber erfasst, freigegeben, bezahlt und verbucht werden.
- Lieferantenrechnung in bexio erfassen
- QR-Rechnung des Lieferanten einlesen
- Lieferantenrechnung und Projekt: Kosten richtig zuordnen
MWST und Buchhaltung
Die Grundlagen für eine saubere Buchhaltung in bexio: MWST, Kontenplan, Belege, Bank und Abschluss. Mit Verweisen auf die amtlichen Quellen.
- MWST-Sätze in der Schweiz: 8,1, 2,6 und 3,8 Prozent erklärt
- Effektive Methode oder Saldosteuersatz: was passt zu Ihnen?
- MWST-Abrechnung mit bexio vorbereiten
Buchhaltung und Abschluss
Von der Eröffnung bis zum Jahresabschluss: so führen Sie die Buchhaltung in bexio, verbuchen Sonderfälle und arbeiten mit Ihrem Treuhänder zusammen.
- Buchhaltung in bexio eröffnen: Grundwissen und Start
- Neues Geschäftsjahr in bexio eröffnen
- Abweichendes Geschäftsjahr in bexio einrichten
Lohn und Personal
Die Lohnbuchhaltung in bexio von der Einrichtung bis zum Lohnausweis. Mit Verweisen auf AHV, ESTV und die amtlichen Quellen, keine Rechtsberatung.
- Lohnbuchhaltung in bexio einrichten
- Mitarbeitende in bexio erfassen und mutieren
- Lohnabrechnung erstellen und per E-Mail versenden
Automatisierung und Schnittstellen
Welche Abläufe sich in bexio automatisieren lassen, mit welchen Werkzeugen und worauf Sie bei Datenqualität, Sicherheit und Datenschutz achten.
- Die bexio-Schnittstelle: was damit möglich ist
- Apps im bexio-Marketplace sinnvoll auswählen
- Automatisierung im KMU-Büro: wo anfangen
Automatisierung in der Praxis
Konkrete Abläufe, die sich in bexio automatisieren lassen, mit Werkzeugen, Voraussetzungen und Kontrollen. Für Betriebe, die Zeit im Büro sparen wollen.
- Zapier und bexio: Abläufe für den Alltag
- Make und bexio: Szenarien für Verkauf und Buchhaltung
- Belege automatisch verbuchen: vom Eingang zur Buchung
Integrationen und Apps
Welche Programme sich mit bexio verbinden lassen, wie die Anbindung funktioniert und worauf Sie bei der bexio-Schnittstelle achten.
Alle 14 ArtikelOrganisation und Abläufe
Gute Abläufe sparen mehr Zeit als jede Einzelfunktion. Hier geht es um Prozesse, Vorlagen, Rechte und Gewohnheiten, die bexio im Alltag leichter machen.
- Den Offertprozess im KMU standardisieren
- Vorlagen und Textbausteine pflegen
- Benutzer und Rechte in bexio verwalten
Vertrieb und Kundenbeziehung
Mehr Aufträge aus denselben Anfragen: wie Sie Anfragen schnell qualifizieren, Offerten nachfassen und Kunden langfristig binden.
- Kundenanfragen schnell qualifizieren
- Offerten-Pipeline in bexio überwachen
- Partner- und Wiederverkäuferrabatte festlegen
Recht und Formales
Was rechtlich gilt, wenn Sie offerieren, bestätigen und abrechnen. Allgemeine Informationen mit Verweisen auf Gesetz und Behörden, keine Rechtsberatung.
- Ist eine Offerte verbindlich? Was das Obligationenrecht sagt
- AGB in Offerten richtig einbinden
- Garantie und Gewährleistung in Offerten
Treuhand und Organisationen
Für Treuhänder, Vereine und besondere Organisationen: wie bexio Mandanten, Zusammenarbeit und besondere Rechtsformen unterstützt.
- bexio Cockpit für Treuhänder: Überblick und Start
- Mandanten im bexio Cockpit anlegen
- Treuhandunternehmen wechseln: Mandant zügeln