Von der Sprachnachricht zur Offerte in bexio.

efatto arbeitet wie ein erfahrener Mitarbeiter im Innendienst: zuhören, nachschlagen, zusammenstellen, prüfen lassen. Nur schneller und ohne Feierabend.

Der Ablauf

Sechs Schritte, zwei davon machen Sie.

Sie sprechen und Sie geben frei. Alles dazwischen erledigt efatto.

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    Anfrage schicken

    Per Sprachnachricht oder Text über Telegram. Auf Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch, so wie Sie sprechen. Die Offerte entsteht auf Deutsch, Französisch oder Italienisch.

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    Verstehen

    efatto wandelt die Sprache auf dem eigenen Server in Text um und erkennt, was gemeint ist: Offerte, neuer Kontakt oder beides in einem Zug.

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    Nachschlagen

    Kunde, Niederlassung, Ansprechperson und passendes Projekt werden in bexio gesucht, auch bei abweichender Schreibweise.

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    Zusammenstellen

    Positionen aus Ihrem Artikelstamm, Mengen nach Ihren Regeln, Standardtexte und Aufbau wie in Ihren Vorlagen.

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    Prüfen

    Sie sehen die Vorschau mit Positionen, Total und Prüfpunkten. Korrekturen sagen Sie einfach. Fehlt etwas, fragt efatto nach.

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    Freigeben

    Mit «Anlegen» liegt der Entwurf in bexio, das PDF kommt in den Chat. Versendet wird von Ihnen aus bexio.

Derselbe Ablauf gilt für alle Bausteine, vom Auftrag über den Rapport bis zur Rechnung und Wartung. Alle Funktionen im Überblick

Gut diktiert

Was in eine gute Anfrage gehört.

Es muss nicht alles in der ersten Nachricht stehen. Was fehlt, fragt efatto kurz nach.

  • Kunde und AnsprechpersonMit Ort oder Niederlassung, wenn es mehrere gibt. Daraus entsteht die persönliche Briefanrede.
  • Objekt und Art der ArbeitZum Beispiel «Lüftung Büro» oder «Ersatz Wärmepumpe». Daraus wird der Titel der Offerte.
  • Mengen und KennwerteStückzahlen, Masse, Leistungen oder Luftmengen, je nach Ihrer Branche.
  • DienstleistungenMontagestunden, Fahrt, Lieferung. Was Sie üblicherweise dazunehmen, ergänzt efatto nach Ihren Regeln.
  • Rabatt mit GrundEtwa «fünf Prozent Partnerrabatt». Begrenzt auf die Grenze, die Sie festlegen.
  • Sprache der OfferteEtwa «auf Französisch» für einen Kunden in der Romandie oder «auf Italienisch» fürs Tessin.
Beispiele

So klingt das in der Praxis.

Alle Beispiele mit erfundenen Firmen und Daten.

Einfache Offerte

«Offerte für Muster Haustechnik in Baar, Lüftung Büro, Gerät KWL 2400, Montage sechs Stunden, fünf Prozent Partnerrabatt.»

Zwei Bereiche

«Neue Offerte für die Beispiel AG in Luzern. Erstens Sitzungszimmer, zweitens Empfang, je mit Montage. Lieferung direkt auf die Baustelle.»

Neuer Kontakt

«Neuer Kontakt: Frau Petra Keller bei der Muster Haustechnik in Baar, Einkauf, Natel 079 000 00 00.»

Korrektur

«Rabatt auf drei Prozent und beim Empfang bitte die grössere Ausführung.» efatto erstellt die Vorschau neu.

Klare Grenzen

Was efatto bewusst nicht tut.

Ein guter Innendienst kennt seine Grenzen. efatto auch.

  • Versendet nichts an KundenDer Versand bleibt bei Ihnen in bexio.
  • Löscht nichtsefatto legt neu an, als Entwurf. Bestehendes ändert efatto nur, wenn Sie es ausdrücklich freigeben.
  • Setzt keine Preise selbstPreise kommen aus Ihrem Artikelstamm, Rabatte nur in Ihrer Grenze.
  • Rät nichtIst etwas unklar, fragt efatto nach. Die Antwort genügt in einem Satz.

Am besten sehen Sie es selbst.

In der Demo zeigen wir efatto mit Beispielen aus Ihrer Branche.

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