Organisation und Abläufe
Gute Abläufe sparen mehr Zeit als jede Einzelfunktion. Hier geht es um Prozesse, Vorlagen, Rechte und Gewohnheiten, die bexio im Alltag leichter machen.
Den Offertprozess im KMU standardisieren So standardisieren Sie den Offertprozess im KMU: Regeln, Rollen, Vorlagen und Freigabe festlegen und in bexio verankern, ohne den Betrieb zu bremsen.
Vorlagen und Textbausteine pflegen Vorlagen und Texte in bexio veralten still. So regeln Sie Inventar, Zuständigkeit, Änderungen, Versionen und Prüfrhythmus, damit Offerten aktuell bleiben.
Benutzer und Rechte in bexio verwalten Rechte in bexio vergeben Sie pro Benutzer und Modul. So setzen Sie das Prinzip der geringsten Rechte um, mit Rollenmuster, Stolpersteinen und Kontrolle.
bexio unterwegs nutzen: die mobile App Mit der App bexio Go erfassen Sie unterwegs Kontakte, Zeiten und Belege und erstellen Offerten. Funktionen, Pakete, Grenzen und Sicherheit im Überblick.
Von der Anfrage zur Offerte: der ideale Ablauf Von der Anfrage zur Offerte in acht Schritten: erfassen, qualifizieren, Angaben sammeln, Projekt anlegen, schreiben, prüfen, versenden und nachfassen.
Offertquote messen und verbessern Die Offertquote zeigt, wie viele Offerten zum Auftrag werden. So berechnen Sie sie mit bexio-Daten, deuten sie richtig und verbessern sie gezielt.
Kundenanfragen schneller beantworten Schneller antworten ohne Hektik: Eingänge bündeln, Zuständigkeit und Fristen klären, Antworten vorbereiten und bexio dafür gezielt einsetzen.
Wissen im Betrieb sichern statt im Kopf behalten Preislogik, Kundenwissen und Erfahrung gehören ins System, nicht in einzelne Köpfe. So sichern Sie Betriebswissen mit bexio und einfachen Routinen.
Mehrsprachige Offerten für die ganze Schweiz Offerten auf Deutsch, Französisch oder Italienisch mit bexio: Sprache am Kontakt und im Dokument, Texte, Begriffe, Formate und typische Stolpersteine.
Checkliste: Offerte prüfen vor dem Versand Die Checkliste für Offerten in bexio: Kunde, Positionen, Preise, MWST, Rabatt, Gültigkeit, Bedingungen, Vorschau und Versand in fünf Blöcken prüfen.