Das Wichtigste in Kürze
- Zapier und Make verbinden bexio mit anderen Diensten. Sie bauen die Abläufe selbst und pflegen sie.
- efatto erstellt aus einer Sprachnachricht eine vollständige Offerte als Entwurf in bexio, nach Ihren Vorlagen und Preisen. Nach demselben Muster entstehen Aufträge, Rapporte, Rechnungen und Wartungen.
- Für Offerten mit vielen Positionen, Gruppen und Rabatten ist efatto gebaut, ein Baukasten nicht.
- Beides lässt sich kombinieren: efatto für den Innendienst in bexio, Zapier oder Make für Abläufe zwischen anderen Programmen.
Was Zapier und Make gut können
Beide Dienste reagieren auf ein Ereignis in einem Programm und lösen eine Aktion in einem anderen aus. Ein neuer Kunde im Webshop wird zum Kontakt in bexio, eine bezahlte Rechnung erzeugt eine Nachricht, ein Formular legt eine Notiz an. Zapier arbeitet mit einfachen Wenn-dann-Schritten, Make mit grafischen Szenarien, die auch Verzweigungen erlauben.
Die Stärke ist die Breite: Hunderte Dienste lassen sich verbinden, ohne zu programmieren. Den Einstieg beschreibt der Ratgeber Zapier und Make mit bexio verbinden.
Was efatto anders macht
efatto ist kein Baukasten, sondern auf den Innendienst in bexio eingerichtet, angefangen bei der Offerte. Sie sprechen wie mit einem Mitarbeiter im Innendienst, efatto erledigt den Rest in bexio.
- Versteht Sprache: Sprachnachricht oder Text über Telegram, auch auf Schweizerdeutsch.
- Kennt Ihre Regeln: Aufbau und Texte wie in Ihren Vorlagen, Preise nur aus dem Artikelstamm, Rabatte nur innerhalb Ihrer Grenze.
- Findet die Richtigen: Kunde, Niederlassung und Ansprechperson auch bei ungenauer Aussprache.
- Zeigt vor dem Anlegen: Vorschau mit Total und Prüfpunkten, angelegt wird erst nach Ihrer Freigabe.
- Spricht drei Landessprachen: Offerten auf Deutsch, Französisch oder Italienisch.
- Geht weiter als die Offerte: Auftrag, Rapport, Rechnung, Mahnung und Wartung nach demselben Muster. Alle Funktionen
Der Vergleich
| Kriterium | Zapier oder Make | efatto |
|---|---|---|
| Wofür gebaut | Abläufe zwischen vielen Programmen | Innendienst in bexio, von der Offerte bis zur Rechnung |
| Eingabe | Daten aus anderen Programmen | Sprachnachricht oder Text |
| Offerte mit vielen Positionen und Rabatten | nur mit grossem Eigenbau | ja, nach Ihren Regeln |
| Offerten auf Französisch und Italienisch | nein | ja |
| Rapport und Rechnung per Sprachnachricht | nur mit grossem Eigenbau | ja |
| Vorschau und Freigabe vor dem Anlegen | selbst zu bauen | immer |
| Einrichtung | Sie selbst | wir, mit Ihnen |
| Pflege und Updates | Sie selbst | im Abo enthalten |
| Kosten | Abo nach Anzahl Ausführungen | Abo, Betrieb und Updates inklusive |
Kombinieren statt entscheiden
Die Werkzeuge ergänzen sich. Ein typischer Betrieb nutzt die Bordmittel von bexio für wiederkehrende Rechnungen und Zahlungen, Zapier oder Make für den Webshop oder das Anfrageformular und efatto für Offerten, Rapporte und Rechnungen unterwegs. Einen Überblick über alle Wege gibt bexio automatisieren.
Häufige Fragen
Kann ich mit Zapier oder Make Offerten in bexio erstellen?
Grundsätzlich lassen sich Angebote über die Schnittstelle anlegen, die Positionen müssen dann aber fertig aufbereitet aus einem anderen Programm kommen, etwa aus einem Formular. Aus einem Diktat eine vollständige Offerte nach Ihren Regeln zu machen, leisten diese Werkzeuge nicht von sich aus.
Brauche ich Zapier, wenn ich efatto nutze?
Für die Arbeit im Innendienst per Sprache nicht. Für Abläufe zwischen anderen Programmen, etwa zwischen Webshop und bexio, kann Zapier oder Make weiterhin sinnvoll sein.
Muss ich bei efatto selbst etwas bauen?
Nein. Wir richten efatto auf Ihre Vorlagen, Artikel und Regeln ein und testen in einem Testkonto. Sie sagen uns, wie Ihre Offerten aussehen sollen.