bexio bedienen
Die Anleitung für den bexio-Alltag: wo Sie Einstellungen finden, wie Sie Profil, Vorlagen, Kontakte und Dateien pflegen und wie Sie Ihre Daten sichern.
Einstellungen in bexio: wo ist was Wo finden Sie in bexio welche Einstellung? Überblick über Schnellzugriff, «Alle Einstellungen» und die acht Bereiche von «Meine Firma» bis «Buchhaltung».
Benutzerprofil, Passwort und E-Mail ändern So ändern Sie in bexio Name, E-Mail-Adresse, Sprache und Passwort Ihres eigenen Profils, und was gilt, wenn Sie keinen Zugriff mehr auf das Postfach haben.
Zwei-Faktor-Authentifizierung in bexio einrichten Wie schützt die Zwei-Faktor-Authentifizierung Ihr bexio-Konto? Code per E-Mail, Google Authenticator aktivieren und deaktivieren, Smartphone wechseln.
Sprache und Datumsformat in bexio einstellen Wo stellen Sie in bexio Benutzersprache, Datumsformat und Trennzeichen ein? Mit den drei Sprachebenen der Lohnbuchhaltung und den erlaubten Zeichen.
Firmenprofil und Stammdaten aktualisieren Firmenadresse, UID, MWST-Nummer und die Rechnungsadresse Ihres bexio-Abos ändern: Wo die Angaben liegen und was Sie danach auf Dokumenten prüfen sollten.
E-Mail-Vorlagen und Absender in bexio anpassen So passen Sie in bexio Texte und Absender für den Dokumentversand an: E-Mail-Vorlagen mit Platzhaltern, Antwortadresse, eigene Absenderadresse mit SPF.
Adressblock und Schriften in Dokumenten anpassen So passen Sie in bexio den Adressblock (Länderdarstellung, Position fürs Fenstercouvert) und die Schriften Ihrer Dokumente an, auch eine Hausschrift.
Kontaktliste in bexio filtern und verwalten So arbeiten Sie mit der bexio-Kontaktliste: Spalten anpassen, sortieren, eigene Filter speichern, mehrere Kontakte archivieren und Rabatte zuweisen.
Zusatzadressen für Rechnung und Korrespondenz So hinterlegen Sie in bexio abweichende Rechnungs-, Korrespondenz- und Lieferadressen als Zusatzadresse und wählen sie im Dokument aus.
Memos und Kategorien für Kontakte nutzen Memos in bexio erinnern Sie bei Offerten und Rechnungen an Besonderheiten eines Kunden. So legen Sie Memos über Kategorien an und pflegen Anreden.
Ansprechpartner und Besitzer in bexio Ansprechpartner und Besitzer sind zwei Rollen an jedem bexio-Kontakt. Wofür sie dienen, wie sie wirken und wie Sie Ansprechpartner ohne Login erfassen.
Dateien und Dokumenten-Archiv in bexio Dateien am Kontakt hochladen, das Dokumenten-Archiv einrichten und Speicherplatz erweitern: So gehen Sie in bexio vor und was die Ablagen unterscheidet.
Posteingang und E-Mail-Inbox in bexio Belege per Upload, E-Mail oder WhatsApp in bexio empfangen: Wie der Posteingang und die Kontera-Inbox funktionieren und was bei Fehlern hilft.
Daten aus bexio sichern und exportieren So sichern Sie Ihre bexio-Daten lokal: Kontakte, Verkaufsdokumente, Produkte, Journal und Berichte exportieren, Belege laden, feste Routine einführen.
Daten in bexio löschen: was geht Was sich in bexio löschen lässt und was nicht: Dokumente nach Status, Kontakte nur archivieren, Datenreset im Konto. Mit Hinweis zur Aufbewahrungspflicht.
Firma oder Geschäftsjahr wechseln So wechseln Sie in bexio zwischen mehreren Firmen und Geschäftsjahren: ohne Abmelden, mit Rechten, Status und Hinweisen für Treuhänder und Mandanten.
Standardansichten in bexio festlegen So legen Sie in bexio einen Standardtab für Listen fest, speichern eigene Filter, passen Spalten an und setzen Standardwerte für neue Dokumente.
bexio Go einrichten: die App Schritt für Schritt So richten Sie bexio Go ein: App laden, anmelden, Firma wählen, Kontakte verwalten sowie Angebote und Rechnungen unterwegs erstellen und versenden.
bexio im Ausland nutzen: was gilt bexio lässt sich im Ausland nutzen. Bei auffälligen Anfragen kann der Zugriff verzögert oder gesperrt werden. Was dann hilft und wie Sie sich vorbereiten.
bexio-Abo: Rechnung, Kundennummer, Kreditkarte Wo Sie Ihre bexio-Rechnung und Kundennummer finden, wann die Rechnung kommt und wie Sie Kreditkarte und Rechnungsadresse für das Abo aktualisieren.
bexio kündigen: Daten sichern, Kündigung zurückziehen Was bei der bexio-Kündigung gilt: Wirkung zum Ende der Rechnungsperiode, welche Daten Sie vorher sichern und wie Sie eine Kündigung rückgängig machen.
bexio-Support erreichen: Hilfe, Community, Fernwartung So kommen Sie zu Hilfe bei bexio: Hilfe-Center, Guuru-Community-Chat, Support-Anfrage per Formular und Fernwartung mit AnyDesk. Mit Checkliste.
Besitzerwechsel des bexio-Kontos Wechselt der Inhaber Ihres bexio-Kontos, hängt der Ablauf vom Paket ab: Support-Formular beim Basic-Paket, sonst neuer Super-Admin. Ablauf und Folgen.
Länder, Währungen und Kurse verwalten So legen Sie in bexio Länder an, erfassen Währungen mit Rundung und Umrechnungskurs und nutzen die ESTV-Monatsmittelkurse. Mit Stolpersteinen.
Übersetzungen und Synonyme hinterlegen So passen Sie in bexio Begriffe auf Dokumenten an, etwa Offerte statt Angebot, und richten weitere Sprachen ein. Mit Prüfliste und typischen Stolpersteinen.