Automatisierung in der Praxis
Konkrete Abläufe, die sich in bexio automatisieren lassen, mit Werkzeugen, Voraussetzungen und Kontrollen. Für Betriebe, die Zeit im Büro sparen wollen.
Zapier und bexio: Abläufe für den Alltag Fünf Zapier-Abläufe für bexio: Belege einlesen, Offerten und Rechnungen melden, Kontakte weitergeben. Mit Auslöser, Filter, Test und Fehlerkontrolle.
Make und bexio: Szenarien für Verkauf und Buchhaltung Fünf Make-Szenarien für bexio: Offerten melden, Kontakte suchen, Rechnungs-PDF ablegen, Belege hochladen, Zeiten erfassen. Mit Filter und Fehlerbehandlung.
Belege automatisch verbuchen: vom Eingang zur Buchung Wie ein Beleg ohne Abtippen zur Buchung wird: Posteingang, Auslesen, Buchungsregeln, Zahlungsabgleich und Kontrolle, in bexio und mit Kontera.
Webshop-Bestellungen automatisch in bexio Von der Webshop-Bestellung zur bezahlten Rechnung in bexio: Kontakt, Beleg, Zahlung und Bankabgleich, mit PepperShop, Shopify und WooCommerce im Überblick.
Stunden automatisch verrechnen Vom Zeiteintrag zur Rechnung ohne Abtippen: Welche Schritte bexio selbst erledigt, was Sie einmal einrichten und wo externe Zeiterfassungen anknüpfen.
Offerten automatisch nachfassen Wie Sie ans Nachfassen erinnert werden: Aufgaben mit E-Mail-Erinnerung, ein täglicher Durchlauf mit Make und was Sie nicht automatisieren sollten.
Erinnerungen und Aufgaben automatisieren Wiederkehrende Arbeiten und Fristen nicht vergessen: Was bexio selbst wiederholt, wie Aufgaben mit Erinnerung entstehen und wann ein Szenario hilft.
Dokumente automatisch ablegen und archivieren Ablage und Archiv in bexio ohne Handarbeit: Was automatisch läuft, wo ein fester Rhythmus nötig ist und was die Geschäftsbücherverordnung dazu verlangt.
Lieferantenrechnungen automatisiert verarbeiten Von der E-Mail bis zur bezahlten Rechnung: sechs Stationen in bexio, was automatisch läuft und wo Prüfung und Freigabe bei Ihnen bleiben.
Zahlungseingänge automatisch zuordnen So ordnet bexio Zahlungseingänge automatisch Rechnungen zu: QR-Referenz, Toleranz bei Skonto, Kontaktdaten, Kontrolle und was manuell bleibt.
Lohnlauf automatisieren Lohnlauf in bexio verkürzen: wiederkehrende Lohnarten, Stundenübernahme, Verbuchung, E-Mail-Versand und Zahlung. Was automatisch läuft und was Sie prüfen.
Berichte und Kennzahlen automatisch erhalten Welche Zahlen bexio laufend aktuell hält, wie Sie Verkaufsanalyse und Berichte regelmässig exportieren und wann ein Zeitplan in Make sinnvoll ist.
Abläufe dokumentieren, bevor Sie automatisieren So nehmen Sie den Ist-Ablauf auf und halten Regeln, Ausnahmen und Freigaben fest, bevor Sie in bexio automatisieren. Mit Vorlage und Musterbeispiel.
Lohnt sich die Automatisierung? Nutzen berechnen Rechenweg für den Nutzen einer Automatisierung: Zeit messen, Kosten vollständig erfassen, Break-even bestimmen. Mit Beispielrechnung zum Nachrechnen.
Automatisierungen überwachen und Fehler finden Automatisierungen brauchen Kontrolle: Verlauf in bexio, Make und Zapier lesen, Stichproben ziehen, Protokoll führen und Fehler systematisch finden.
Automatisierung im Handwerk: typische Abläufe Welche Abläufe in Handwerk und Service sich zum Automatisieren lohnen: Wartung, Zeiten verrechnen, Belege, Zahlungen. Mit bexio-Funktionen und Prüfpunkten.
Kundenkommunikation mit Vorlagen automatisieren Wiederkehrende Kundenmails mit E-Mail-Vorlagen, Standardtexten und automatischen Zahlungserinnerungen in bexio erledigen: Ablauf, Grenzen und Kontrolle.