Die Einstellungen von bexio erreichen Sie oben rechts über «Einstellungen». Dort gibt es einen Schnellzugriff auf die wichtigsten Bereiche und, über «Alle Einstellungen», eine Übersichtsseite mit allen Bereichen. Wer weiss, welcher Bereich wofür zuständig ist, findet jede Grundeinstellung in wenigen Klicks.
Das Wichtigste in Kürze
- Oben rechts unter «Einstellungen» liegt ein Schnellzugriff, der Sie direkt zum gewünschten Bereich bringt.
- «Alle Einstellungen» öffnet eine Übersichtsseite mit weiteren Einstellungen, die der Schnellzugriff nicht zeigt.
- Firmenprofil, Logo und Schriften gehören zu «Meine Firma». Anreden, Kategorien und Einheiten gehören zu «Stammdaten».
- Vorlagen, Zahlungskonditionen und Mahnstufen für den Verkauf stehen unter «Funktionen & Module».
- Ihr persönliches Benutzerprofil mit Passwort und Sprache liegt nicht in den Einstellungen, sondern bei Ihrem Namen oben rechts.
So öffnen Sie die Einstellungen
Es gibt zwei Wege, und beide führen in dieselben Bereiche:
- Schnellzugriff: Klicken Sie oben rechts auf «Einstellungen». Die Liste bringt Sie direkt zum gewünschten Bereich, zum Beispiel zum Firmenprofil.
- Übersichtsseite: Wählen Sie «Einstellungen» → «Alle Einstellungen». Hier sehen Sie alle Bereiche auf einen Blick und finden einige zusätzliche Einstellungen, die im Schnellzugriff fehlen.
Für den Alltag genügt der Schnellzugriff. Die Übersichtsseite brauchen Sie, wenn Sie etwas suchen und nicht wissen, wo es liegt.
Die Bereiche im Überblick
Die bexio-Hilfe gliedert die Übersichtsseite in acht Bereiche. Die folgende Tabelle fasst zusammen, was Sie wo finden.
| Bereich | Das finden Sie dort |
|---|---|
| «Meine Firma» | Firmenprofil, Grundeinstellungen des Kontos (Stammdaten) und Erscheinungsbild: eigenes Logo, Logopapier und Schriftarten |
| «Stammdaten» | Geschäftstätigkeiten, Masseinheiten für Produkte, Kategorien, Branchen, Anreden und Titel für Kontakte, ausserdem Aufgabenkategorien, Projekt-Substatus, Lagerort, Lagerplatz und Produktgruppen |
| «Sendezentrale» | Alle E-Mails zu Dokumenten, die Sie über die E-Mail-Versandfunktionen verschickt haben |
| «Pakete, Lizenzen & Benutzer» | Verwaltung von Paketen, Lizenzen und Add-ons, Benutzerverwaltung und die Rechnungen für die Nutzung von bexio |
| «Add-ons, Apps & API» | Einstellungen und Verwaltung der Add-ons sowie die Verwaltung der API-Schlüssel (nur für den Superadmin) |
| «Funktionen & Module» | Einstellungen für das Modul Verkauf (Sprachen, Zahlungsvorlagen, Mahnstufen), Standardeinstellungen je Dokumenttyp sowie Länder, Währungen und Währungskurse |
| «Import / Export» | Alle Import- und Exportfunktionen von bexio auf einen Blick |
| «Buchhaltung» | Einstellungen für Ihren Kontenplan und Ihre Mehrwertsteuer |
Zwei Hinweise zur Tabelle. Erstens sind die Stundensätze unter «Stammdaten» laut Hilfe nicht in jedem Paket verfügbar. Prüfen Sie, was Ihr Paket enthält, bevor Sie danach suchen. Zweitens nennen einzelne Hilfeartikel den Bereich für Pakete und Rechnungen anders, etwa «Paket und Optionen». Gemeint ist derselbe Ort. Wenn ein Menüpunkt in Ihrem Konto leicht anders heisst als hier, orientieren Sie sich am Inhalt.
Typische Aufgaben und der richtige Ort
Die folgende Liste zeigt, wo Sie bei häufigen Aufgaben zuerst nachsehen:
- Firmenadresse auf Ihren Dokumenten ändern: «Einstellungen» → «Alle Einstellungen» → «Meine Firma» → «Firmenprofil». Wie das im Detail geht, zeigt der Beitrag Firmenprofil und Stammdaten aktualisieren.
- Logo, Logopapier und Schriften anpassen: «Meine Firma».
- Anrede, Titel oder Kategorie für Kontakte anlegen: «Stammdaten».
- Standardvorlage und Zahlungskonditionen für Offerten oder Rechnungen festlegen: «Funktionen & Module». Den Überblick dazu bietet der Beitrag Einstellungen für Verkaufsdokumente in bexio.
- Eine bexio-Rechnung für Ihr Abo finden: «Pakete, Lizenzen & Benutzer».
- Prüfen, welche Dokumente per E-Mail rausgegangen sind: «Sendezentrale».
- Daten exportieren oder importieren: «Import / Export».
Was nicht in den Einstellungen liegt
Das persönliche Benutzerprofil ist ein eigener Ort. Name, E-Mail-Adresse, Sprache und Passwort ändern Sie nicht unter «Alle Einstellungen», sondern über Ihren Namen oben rechts. Die Hilfe beschreibt den Weg über «Profil bearbeiten» und «Profil und Sprache». Der Beitrag Benutzerprofil, Passwort und E-Mail ändern führt Sie Schritt für Schritt durch.
Ebenfalls getrennt ist die Rechnungsadresse für Ihr bexio-Abo. Sie gilt nur für die Rechnungen, die bexio an Sie stellt, und ist nicht das Firmenprofil. Das Firmenprofil dient den Dokumenten an Ihre Kunden und dem bexio-Standard-Logopapier.
Orientierung im Alltag
Ein paar Gewohnheiten sparen Zeit:
- Erst den Bereich, dann die Einstellung: Überlegen Sie, ob die Einstellung Ihre Firma, Ihre Stammdaten, den Verkauf oder die Buchhaltung betrifft. Damit ist der Bereich meist klar.
- Dokumente haben zwei Ebenen: Standardwerte pro Dokumenttyp legen Sie unter «Funktionen & Module» fest. Abweichungen für ein einzelnes Dokument ändern Sie direkt im Dokument. So bleibt der Standard sauber.
- Änderungen kontrollieren: Prüfen Sie nach jeder Änderung, ob sie gespeichert ist und sich im neuen Dokument oder in der Vorschau zeigt.
- Rechte beachten: Die API-Schlüssel verwaltet laut Hilfe nur der Superadmin. Fehlt Ihnen ein Menüpunkt, kann das an Ihren Benutzerrechten liegen. Wie Sie die Rechte organisieren, beschreibt der Beitrag Benutzer und Rechte in bexio verwalten.
Häufige Fragen
Wo finde ich die Einstellungen in bexio?
Oben rechts unter «Einstellungen». Dort öffnet sich der Schnellzugriff. Über «Alle Einstellungen» gelangen Sie zur vollständigen Übersichtsseite.
Wo ändere ich meine Firmenadresse auf Offerten und Rechnungen?
Im Firmenprofil unter «Einstellungen» → «Alle Einstellungen» → «Meine Firma» → «Firmenprofil». Die Adresse für die Rechnungen von bexio an Sie ändern Sie dagegen im Bereich für Pakete und Optionen.
Warum sehe ich einen Menüpunkt nicht?
Einzelne Bereiche sind an Rechte oder Pakete gebunden. Die Verwaltung der API-Schlüssel ist beispielsweise dem Superadmin vorbehalten, und die Stundensätze gibt es laut Hilfe nicht in jedem Paket. Fragen Sie in Ihrem Betrieb nach, wer Administratorrechte hat.
Fazit
Die Einstellungen von bexio sind in wenige Bereiche gegliedert: «Meine Firma» für Profil und Erscheinungsbild, «Stammdaten» für Auswahllisten, «Funktionen & Module» für den Verkauf, «Buchhaltung» für Kontenplan und Mehrwertsteuer. Das persönliche Profil liegt bei Ihrem Namen. Wer diese Aufteilung kennt, muss nicht mehr suchen und ändert Grundeinstellungen gezielt.
Quellen
- Einstellungen - Wo ist Was bexio Hilfe
- Firmenprofil bexio Hilfe
- Wie kann ich meine Rechnungsadresse ändern? bexio Hilfe
- Vorlagen für Dokumente (Rechnungen, Angebote usw.) anpassen bexio Hilfe
- Benutzerprofil: Name, Passwort, E-Mail Adresse, Sprache ändern bexio Hilfe
Stand: Oktober 2026. bexio ist eine Marke der bexio AG, efatto ist unabhängig.