Automatisierung und Schnittstellen
Welche Abläufe sich in bexio automatisieren lassen, mit welchen Werkzeugen und worauf Sie bei Datenqualität, Sicherheit und Datenschutz achten.
Die bexio-Schnittstelle: was damit möglich ist Die bexio-Schnittstelle (API) lässt andere Programme Kontakte, Offerten, Rechnungen und Projekte lesen und anlegen. Zugang und Grenzen im Überblick.
Apps im bexio-Marketplace sinnvoll auswählen So wählen Sie eine App im bexio-Marketplace aus: Aufgabe klären, Paket, Zugriffsrechte, Datenschutz, Support und Preis prüfen und mit Musterdaten testen.
Automatisierung im KMU-Büro: wo anfangen Wo Automatisierung im KMU-Büro beginnt: Aufgaben bewerten, zuerst bexio-Funktionen nutzen, dann Apps und Schnittstelle, mit Freigabe und Musterdaten.
Offerten per Sprachnachricht: so läuft es in der Praxis Offerten per Sprachnachricht: Wie aus Sprache ein Entwurf in bexio wird und worauf Sie bei Kontrolle, Freigabe, Datenqualität und Grenzen achten sollten.
Digitaler Innendienst: welche Arbeiten er übernehmen kann Ein digitaler Innendienst übernimmt regelbasierte Büroarbeiten wie Offerten-Entwürfe und Kontaktpflege. Was sich eignet, was nicht und wie Sie ihn führen.
Datenqualität als Grundlage für jede Automatisierung Automatisierung übernimmt Fehler aus den Stammdaten ungeprüft. Welche Daten in bexio stimmen müssen und wie Sie Kontakte und Artikel vorher bereinigen.
Zapier und Make mit bexio verbinden So verbinden Sie bexio mit Zapier oder Make: Anmeldung, typische Abläufe, Rechte, Datenstandort und die Tests vor dem ersten produktiven Einsatz.
Schnittstellen sicher betreiben: Zugänge, Rechte, Schlüssel So sichern Sie eine bexio-Anbindung ab: geringste Rechte, Tokens und Client Secret schützen, nicht teilen, regelmässig erneuern, Verbindungen prüfen.
Anfrageformulare der Website mit bexio verbinden So landen Anfragen aus dem Website-Formular als Kontakt mit Notiz in bexio: vier Wege, Feldzuordnung, Dublettenprüfung, Spamschutz und Datenschutz.
Automatisierung und Datenschutz: worauf KMU achten müssen Wer Abläufe in bexio automatisiert, bleibt für Personendaten verantwortlich. Was das DSG zu Auftragsbearbeitung, Ausland und Datensicherheit verlangt.
bexio und KI: was heute möglich ist Wo bexio heute KI einsetzt, was Zusatzlösungen leisten und wie Offerten per Sprachnachricht mit KI entstehen, ohne die Kontrolle abzugeben.