Von der Offerte bis zur Rechnung, per Sprachnachricht.

efatto übernimmt die Arbeit im Innendienst, die sonst abends am Schreibtisch liegen bleibt. Sie sprechen, efatto bereitet alles in Ihrem bexio vor. Sie prüfen, geben frei und versenden mit einem Klick.

Ein Ablauf, ein Ansprechpartner

So greift alles ineinander.

Ein Beispiel aus der Haustechnik, mit erfundenen Daten. Jeder Schritt ist eine kurze Sprachnachricht, jedes Ergebnis liegt nach Ihrer Freigabe in bexio.

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    Offerte

    «Offerte für die Muster AG in Baar, Lüftung fürs Büro, Montage sechs Stunden.» Der Entwurf liegt in bexio, bereit zum Versand.

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    Auftrag

    «Muster AG hat zugesagt.» Aus der Offerte wird der Auftrag, auf Wunsch mit Lieferschein und Projekt.

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    Rapport

    «Montage Muster AG erledigt, sieben Stunden, zwei Kanalbögen zusätzlich.» Stunden und Material landen beim Auftrag.

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    Rechnung

    «Rechnung für die Muster AG.» Aus Auftrag und Rapport entsteht die Rechnung. Sie prüfen und senden sie aus bexio.

Alle Bausteine

Wählen Sie, was Ihr Betrieb braucht.

Sie müssen nicht alles auf einmal nutzen. Meist starten wir mit den Offerten und richten weitere Bausteine ein, sobald Sie sie brauchen.

Verkauf

Kontakte Firma und Ansprechperson in einem Satz, mit Dublettenprüfung. Offerten Per Sprachnachricht diktiert, fertig in bexio bis zum letzten Klick. Projekte Projekt anlegen oder verknüpfen, mit Meilensteinen und Arbeitspaketen.

Auftrag und Ausführung

Aufträge und Lieferscheine Kunde hat zugesagt: aus der Offerte der Auftrag, daraus der Lieferschein. Rapporte und Zeiten Stunden und Material per Sprachnachricht direkt von der Baustelle. Wartung und Service Wartungstour mit Kalender, digitale Kundenabnahme vor Ort.

Abrechnung

Rechnungen Aus dem bestehenden Auftrag die Rechnung, mit Rapporten ergänzt. Mahnungen und offene Posten Wer ist noch offen? Antwort im Chat, die Mahnung als Entwurf.

Stammdaten und Organisation

Artikel und Preise Neue Artikel anlegen und Preise nachführen, nur mit Ihrer Freigabe. Einkauf und Belege Material beim Lieferanten bestellen, Belege per Foto erfassen. Aufgaben und Notizen Rückrufe und Erinnerungen per Sprachnachricht, als Aufgabe in bexio.
Für alle Bausteine

Sie behalten die Kontrolle.

Ob Offerte, Rechnung oder Mahnung: efatto bereitet vor, Sie entscheiden. Die Einzelheiten zum Datenschutz stehen unter Sicherheit und Datenschutz.

  • Erst nach Ihrer Freigabeefatto legt nur an, was Sie in der Vorschau freigegeben haben. Offerten, Rechnungen und Mahnungen entstehen als Entwurf, der letzte Klick zum Versenden bleibt bei Ihnen.
  • Vorschau vor dem AnlegenSie sehen Positionen, Total und Prüfpunkte, bevor etwas in bexio entsteht.
  • Ihre Preise, Ihre VorlagenPreise kommen aus Ihrem Artikelstamm, Aufbau und Texte aus Ihren Vorlagen.
  • Löscht nichtsBestehendes ändert efatto nur, wenn Sie es ausdrücklich freigeben.
  • Versendet nichts an KundenIhre Kunden bekommen Dokumente von Ihnen, nicht von efatto. Zahlungen löst efatto keine aus.
Eingerichtet für Ihren Betrieb

Kein Programm von der Stange.

Jeden Baustein stellen wir auf Ihre Vorlagen, Artikel und Regeln ein und testen ihn in einem Testkonto, bevor er in Ihrem bexio arbeitet. Einrichtung, Betrieb und Updates übernehmen wir. Wie efatto Schritt für Schritt arbeitet, zeigt So funktioniert es.

Häufige Fragen

Gut zu wissen.

Muss ich alle Bausteine nutzen?

Nein. Sie wählen, was Ihnen am meisten Zeit spart. Viele Betriebe beginnen mit den Offerten und nehmen später Rechnungen, Rapporte oder die Wartung dazu.

Brauche ich ein neues Programm?

Nein. Sie arbeiten weiter mit bexio. efatto erreichen Sie über Telegram auf dem Handy, per Sprachnachricht oder Text.

Versendet efatto Rechnungen oder Mahnungen an meine Kunden?

Nein, bewusst nicht. efatto legt Entwürfe in bexio an. Sie prüfen sie und versenden sie wie gewohnt aus bexio, mit einem Klick.

Welche Bausteine passen zu Ihnen?

In der Demo gehen wir Ihre Abläufe durch und zeigen efatto mit Beispielen aus Ihrer Branche.

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