Kontakte und Kundenstamm
Ein sauberer Kundenstamm spart bei jeder Offerte und Rechnung Zeit. Hier steht, wie Sie Kontakte in bexio anlegen, verknüpfen, importieren und sauber halten.
Kontakte in bexio anlegen: Firma und Person richtig erfassen In bexio legen Sie Unternehmen als Kontakttyp Firma und Menschen als Privat an und verknüpfen beide. So erfassen Sie Adresse, Felder und Nummern richtig.
Ansprechpersonen in bexio mit Firmen verknüpfen In bexio führen Sie Firma und Person als eigene Kontakte und verknüpfen sie. Die Verknüpfungs-Info nennt die Rolle. Das bringt die Verknüpfung im Alltag.
Kontakte nach bexio importieren: Excel-Import ohne Ärger Kontakte importieren Sie in bexio mit der Excel-Vorlage über die Kontaktliste. Welche Felder Pflicht sind, wie bexio abgleicht und was Sie vorher sichern.
Dubletten im Kontaktstamm finden und bereinigen Dubletten finden Sie in bexio per Sortierung, Filter und Excel-Export. Bereinigt wird durch Archivieren, denn Kontakte lassen sich dort nicht löschen.
Pflichtfelder und Datenqualität im Kundenstamm bexio verlangt bei Kontakten nur Kontaktart und Name. Welche Felder Sie im Betrieb zur Pflicht machen, wie Sie Regeln festlegen und den Bestand prüfen.
Kategorien und Branchen in bexio sinnvoll nutzen Kategorien nennen die Rolle eines Kontakts, Branchen sein Tätigkeitsfeld. So legen Sie beides in bexio an, ordnen es zu und nutzen es für Filter und Memos.
Anrede, Sprache und Briefanrede bei Kontakten pflegen In bexio pflegen Sie Anrede und Titel in den Stammdaten und die Sprache im Kontakt. Wie daraus eine saubere Briefanrede in E-Mails und Dokumenten entsteht.
Notizen, Aufgaben und Kontakthistorie in bexio In bexio halten Sie Wissen zum Kunden in Notizen, Memos, Aufgaben und Dateien fest. Hier steht, was wohin gehört und wie Sie die Kontakthistorie lesen.
Kontaktlisten exportieren und auswerten Kontakte exportieren Sie in bexio als Excel-Datei in drei Varianten. Wie Sie filtern, Serienbriefe vorbereiten und die Liste in Excel auswerten.
Datenschutz im Kundenstamm: was das nDSG von KMU verlangt Das revidierte Datenschutzgesetz gilt auch für Ihren Kundenstamm. Das müssen KMU beachten: Grundsätze, Information, Auskunft, Löschung und Verzeichnis.