Offerten in bexio
Vom ersten Angebot bis zur Umwandlung in Auftrag und Rechnung: So arbeiten Sie mit Offerten in bexio. Mit Menüpfaden, Vorlagen und den typischen Stolpersteinen.
Offerte in bexio erstellen: Schritt für Schritt So erstellen Sie eine Offerte in bexio: Angebot anlegen, Positionen erfassen, Einstellungen und Vorschau prüfen, mit «Angebot ist gestellt» abschliessen.
Offertvorlage in bexio gestalten: Layout, Logo und Schrift Logo, Briefpapier, Farben, Schrift und Adressfeld legen Sie in bexio in der Dokumentvorlage fest. So gestalten und aktivieren Sie Ihre Offertvorlage.
Positionsarten in bexio-Offerten: Artikel, Text, Rabatt bexio-Offerten kennen Produkt- und Standardpositionen sowie Text, Sammelposition, Rabatt, Zwischentotal und Seitenumbruch. Wofür welche Position passt.
Optionale Positionen in bexio-Offerten richtig einsetzen Optionale Positionen zeigen Zusatzleistungen, die der Kunde wählen kann. So setzen Sie sie in bexio-Offerten ein und halten die Wahl des Kunden fest.
Rabatte in bexio-Offerten: Prozent, Betrag und Begründung Rabatte setzen Sie in bexio als Rabattposition für die ganze Offerte oder in einer Position, in Prozent oder als Betrag. So wählen und begründen Sie sie.
Standardtexte für Offerten: Einleitung, Bedingungen, Schluss Einleitung und Schluss hinterlegen Sie in bexio als Kopf- und Fusstext pro Sprache. So formulieren Sie Standardtexte und Bedingungen für jede Offerte.
Nummernkreise und Dokumentnummern in bexio einstellen Nummernkreise stellen Sie in bexio pro Dokumenttyp mit Platzhaltern wie %jahr% und %nummer% ein. So bauen Sie ein klares Format und starten jedes Jahr neu.
Offerte aus bexio per E-Mail versenden Offerten versenden Sie direkt aus bexio mit Online-Link und PDF. So richten Sie E-Mail-Vorlage und Absender ein und behalten den Versand im Blick.
Offerte in Auftrag und Rechnung umwandeln Aus einem bestätigten Angebot erstellen Sie in bexio den Auftrag oder direkt die Rechnung. So wählen Sie den passenden Weg und vermeiden typische Fehler.
Gültigkeit und Status von Offerten in bexio im Griff So setzen Sie in bexio das Gültigkeitsdatum und pflegen die Status Entwurf, Offen, Bestätigt und Abgelehnt, damit keine Offerte unbemerkt liegen bleibt.
Auftrag in bexio erstellen und verwalten So legen Sie in bexio einen Auftrag an, führen ihn über Lieferscheine zur Rechnung und behalten Status, Belegfluss und Stornierung im Griff.
Auftragsbestätigung in bexio erstellen In bexio erzeugen Sie die Auftragsbestätigung aus dem Auftrag: aus der Offerte anlegen, bestätigen, prüfen und per E-Mail an den Kunden senden.