Offerte in bexio erstellen, fertig bis zum letzten Klick.
efatto baut die Offerte so auf, wie Ihr Innendienst sie in bexio aufbauen würde: mit Ihren Vorlagen, Gruppen und Standardtexten, mit Preisen aus dem Artikelstamm und Rabatten innerhalb Ihrer Grenze. Sie sprechen oder schreiben die Anfrage und prüfen die Vorschau. Danach liegt der Entwurf in bexio.
Vier Schritte bis zum Entwurf in bexio.
Beispiele mit erfundenen Daten.
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1
Anfrage
«Offerte für die Beispiel GmbH in Luzern. Zwei Wärmepumpen im Mehrfamilienhaus, Rückbau Ölkessel, Montage vierzig Stunden, drei Prozent Mengenrabatt.»
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2
Aufbau
efatto sucht Kunde und Ansprechperson, wählt die Artikel aus Ihrem Stamm und gliedert nach Ihrer Vorlage, zum Beispiel Rückbau, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme.
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3
Prüfen
Die Vorschau zeigt Positionen, Total und Prüfpunkte. Korrigieren Sie im Gespräch: «Montage auf zweiunddreissig Stunden, Rabatt weg.»
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4
Anlegen
Mit «Anlegen» liegt der Entwurf in bexio, das PDF kommt in den Chat. Versenden Sie die Offerte wie gewohnt aus bexio.
Den ganzen Ablauf zeigt So funktioniert es. Worauf es beim Diktieren ankommt, steht im Ratgeber Offerten per Sprachnachricht.
Ihre Vorlagen, Ihre Preise, Ihre Regeln.
Wir richten den Baustein auf Ihre Vorlagen und Abläufe ein. Danach folgt jede Offerte den Regeln, die Sie festgelegt haben.
- Vorlagen und GruppenAufbau, Gruppen, Standardtexte und Reihenfolge wie in Ihren eigenen Offerten. Ihre Texte bleiben, wie Sie sie festgelegt haben.
- Preise aus dem Artikelstammefatto setzt keinen Preis selbst. Ein Artikel ohne Verkaufspreis wird abgelehnt, statt mit einem geschätzten Betrag in die Offerte zu rutschen.
- Rabatte mit Grund und GrenzeEin Rabatt braucht eine Begründung, etwa «Partnerrabatt», und bleibt innerhalb der Grenze, die Sie festlegen.
- Auslegung nach festen RegelnMengen und Auslegungen folgen Ihren Tabellen und den Herstellerdaten. Der Rechenweg steht als Prüfpunkt in der Vorschau.
- Drei LandessprachenDeutsch, Französisch oder Italienisch: Sie sagen, in welcher Sprache die Offerte entstehen soll.
- Korrekturen im Gespräch«Rabatt auf zwei Prozent, dreissig Stunden Montage.» efatto baut die Vorschau neu auf. Freigegeben wird immer die Version, die Sie gesehen haben.
Was Sie in bexio vorfinden.
Der Entwurf ist vollständig: Kunde, Niederlassung und Ansprechperson sind gesetzt, Titel, Positionen, Texte und Total stehen. Passt ein bestehendes Projekt des Kunden, ist die Offerte damit verknüpft. Das PDF liegt zur Ansicht im Chat. Bei einem Neukunden legt efatto den Kontakt und die Offerte in einem Zug an.
Für Sie bleiben die Schritte in bexio: ansehen, das Angebot mit «Angebot ist gestellt» auf «Offen» setzen und versenden. Mehr zu verwandten Bausteinen unter Kontakte und Projekte.
Was bexio selbst kann.
In bexio heisst die Offerte «Angebot». Sie erfassen Produkt- und Standardpositionen, ergänzen Text, Sammelposition, Rabatt und Zwischentotal und prüfen die PDF-Vorschau. Mit «Angebot ist gestellt» wechselt der Status von «Entwurf» auf «Offen». Den Weg beschreibt der Ratgeber Offerte in bexio erstellen: Schritt für Schritt, die Positionsarten der Beitrag Positionsarten in bexio-Offerten.
efatto setzt darauf auf. Statt die Positionen von Hand zu erfassen, baut efatto sie aus Ihrer Anfrage zusammen, nach Ihren Vorlagen und Regeln. Das Ergebnis ist ein gewöhnliches Angebot in bexio, das Sie dort weiter bearbeiten können.
efatto bereitet vor, Sie entscheiden.
- Nur EntwürfeDie Offerte entsteht als Entwurf in bexio. «Angebot ist gestellt» und der Versand bleiben bei Ihnen.
- Kein Versand an KundenIhr Kunde erhält die Offerte von Ihnen, aus bexio. efatto schickt nichts ab.
- Löscht nichtsBestehende Offerten, Kontakte und Artikel bleiben unangetastet. efatto legt neu an und löscht nichts.
Gut zu wissen.
Kann efatto Rabatte oder Sonderpreise erfinden?
Nein. Preise stammen aus Ihrem Artikelstamm. Einen Rabatt gibt es nur mit Begründung und innerhalb der Grenze, die Sie festlegen. Wie Sie Rabatte in bexio begründen, zeigt der Ratgeber Rabatte in bexio-Offerten.
Was passiert mit einem Artikel ohne Preis?
efatto lehnt ihn ab, statt einen Preis zu schätzen. Tragen Sie den Verkaufspreis im Artikelstamm nach, dann geht es weiter. Wie Sie den Stamm aufbauen, steht im Ratgeber Artikelstamm in bexio aufbauen.
Wie entsteht eine Offerte auf Französisch oder Italienisch?
Sie sagen zum Beispiel «auf Italienisch» für einen Kunden im Tessin. Die Vorschau zeigt, was in der Offerte steht, bevor etwas in bexio entsteht. Was bexio pro Sprache bietet, beschreibt der Ratgeber Mehrsprachige Offerten für die ganze Schweiz.
Ihre Offerten, fertig bis zum letzten Klick.
In der Demo gehen wir Ihren Offertaufbau durch und zeigen den Ablauf mit Beispielen aus Ihrer Branche. Weitere Bausteine finden Sie unter Funktionen.