Neue Artikel per Sprachnachricht, Preise nur mit Ihrem Ja.
Was im Artikelstamm fehlt, fehlt später in der Offerte. efatto legt neue Artikel nach Ihrem Nummernsystem an und führt Preise nach, aber nur, wenn Sie es ausdrücklich freigeben.
Drei Wege, den Stamm aktuell zu halten.
Beispiele mit erfundenen Daten.
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1
Neuer Artikel
«Neuer Artikel: Umwälzpumpe Muster 25-60, Gruppe Heizung, Einkauf 186 Franken, Verkauf 245 Franken, Stück.» efatto vergibt die Nummer nach Ihrem System, trägt den MWST-Satz ein und zeigt die Vorschau.
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2
Preis ändern
«Die Umwälzpumpe kostet neu 259 Franken im Verkauf.» efatto zeigt den alten und den neuen Preis nebeneinander. Geändert wird erst nach Ihrem ausdrücklichen «Ja».
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3
Preisliste
Sie schicken die Preisliste Ihres Lieferanten als Datei in den Chat. efatto gleicht sie mit Ihrem Artikelstamm ab und zeigt die Änderungen zur Freigabe.
Ein Stamm, der stimmt, ohne Excel am Abend.
Wir richten den Baustein auf Ihr Nummernsystem, Ihre Gruppen, Einheiten und MWST-Sätze ein. Fehlt eine Angabe, fragt efatto nach.
- Neue ArtikelName, Gruppe und Einheit per Sprachnachricht. Ob Ware oder Dienstleistung, lässt sich in bexio später nicht mehr ändern. Darum fragt efatto beim Anlegen nach, statt zu raten.
- Nummer nach Ihrem Systemefatto vergibt die Nummer nach dem Schema, das Sie festlegen, etwa ein Präfix je Hauptgruppe mit fester Laufnummer. Wie das aussehen kann, zeigt der Ratgeber Artikelnummern mit System.
- Preise und MWSTEinkaufspreis, Verkaufspreis und MWST-Satz gehören mit in den Artikel. Ohne Verkaufspreis lässt sich ein Artikel nicht in eine Offerte übernehmen, darum fragt efatto danach.
- Alt und neu nebeneinanderBei jeder Preisänderung sehen Sie den bisherigen und den neuen Preis, bevor etwas geändert wird.
- Preisliste des LieferantenDatei in den Chat, efatto listet die Änderungen auf. Sie geben sie frei, bevor sie in bexio wirken.
Erst sehen, dann freigeben.
Preise ändert efatto nie von sich aus. Ein Beispiel: Die Preisliste der Muster Haustechnik AG kommt als Datei. efatto meldet, dass sieben Artikel einen neuen Preis haben und zwei Artikel der Liste in Ihrem Stamm fehlen. Zu den sieben Änderungen sehen Sie den alten und den neuen Preis. Erst nach Ihrer Freigabe führt efatto die Preise in bexio nach.
Sagen Sie «Nein» oder antworten Sie nicht, bleibt der Stamm unverändert.
Was bexio selbst kann.
bexio verwaltet Produkte mit Produktcode und Gruppen. Aus Einkaufspreis und Zuschlag rechnet es den Verkaufspreis und die Profitmarge. Der Import aus Excel oder CSV legt Produkte an und aktualisiert bestehende über den Produktcode. Für Preisrunden empfiehlt der Ratgeber Artikel importieren und Preise aktualisieren einen festen Ablauf: exportieren, in Excel ändern, mit Produktcode zurückspielen. Den Import sehen nur Benutzer mit dem Recht «Admin».
Das lohnt sich bei einer grossen Preisrunde, wenn Sie mit Excel vertraut sind. efatto übernimmt die Fleissarbeit dazwischen: Sie schicken die Datei, efatto ordnet die Artikel zu und zeigt die Änderungen zur Freigabe. Für den Alltag, einen neuen Artikel von der Baustelle aus oder einen einzelnen Preis, genügt eine Sprachnachricht.
Am Stamm ändert sich nichts ohne Ihr Ja.
- Vorschau und letzter KlickNeue Artikel zeigt efatto in der Vorschau. Angelegt werden sie erst, wenn Sie «Anlegen» sagen.
- Preise nur nach FreigabeEine Preisänderung führt efatto nur aus, wenn Sie sie ausdrücklich freigeben, auch bei einer ganzen Preisliste.
- Löscht nichts, versendet nichtsArtikel löscht efatto nicht, und an Kunden oder Lieferanten geht von efatto nichts hinaus.
Gut zu wissen.
Welche Angaben braucht efatto für einen neuen Artikel?
Mindestens Name, Produktart, Einheit und Verkaufspreis. Den Einkaufspreis nennen Sie, wenn Sie Ihre Marge im Blick behalten wollen, siehe Einkaufspreis, Verkaufspreis und Marge. Gruppe und MWST-Satz richten sich nach Ihren Vorgaben. Fehlt etwas, fragt efatto kurz nach.
Gelten neue Preise auch für bestehende Offerten?
Nein. bexio ändert bereits erstellte Dokumente nicht rückwirkend, neue Preise wirken nur in neuen Dokumenten. Offene Offerten und wiederkehrende Aufträge prüfen Sie deshalb gesondert. Der Ratgeber zum Import erklärt das genauer.
Kann efatto auch Stundenansätze und Pauschalen anlegen?
Ja. Stunden, Pauschalen und Fahrten sind Artikel wie das Material, mit eigener Nummer, Einheit und Preis. Als Dienstleistung angelegt, lassen sie sich auch in wiederkehrende Aufträge für Wartungsverträge übernehmen. Das geht in bexio nur mit Dienstleistungen. Mehr dazu im Ratgeber Dienstleistungen als Artikel.
Ein Artikelstamm, auf den Sie sich verlassen.
In der Demo legen wir einen Artikel an und spielen eine Preisänderung durch, mit Beispielen aus Ihrer Branche. Weitere Bausteine finden Sie unter Funktionen.