Rückruf
«Frau Brunner von der Beispiel GmbH am Montag früh zurückrufen, wegen der Offerte Wärmepumpe.» Eine Aufgabe mit Fälligkeit, am Kontakt.
Aus «Erinnere mich» wird eine Aufgabe in bexio.
Ein Rückruf am Freitag, eine Absprache nach dem Telefonat, ein Auftrag an die Kollegin: Sie sagen es in einem Satz. efatto legt die Aufgabe mit Fälligkeit oder die Gesprächsnotiz am Kontakt oder Projekt in bexio an. So bleibt nichts auf dem Notizzettel liegen.
So läuft es ab
Drei Schritte vom Satz zur Aufgabe.
Beispiele mit erfundenen Daten.
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1
Sagen
«Erinnere mich, Herrn Keller von der Muster AG am Freitag um zehn Uhr anzurufen.» Als Sprachnachricht oder Text, im Auto, auf der Baustelle oder im Büro.
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2
Prüfen
efatto sucht den Kontakt in bexio, rechnet «am Freitag» in ein Datum um und zeigt Betreff, Fälligkeit, Kontakt und zuständige Person in der Vorschau.
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3
Ablegen
Mit «Anlegen» liegt die Aufgabe in bexio, mit Fälligkeit und Bezug zum Kontakt. Sie liegt bei Ihnen oder bei der Person, der Sie sie geben.
Was efatto übernimmt
Was gesagt ist, steht in bexio.
Wir richten den Baustein auf Ihre Aufgabenkategorien und Ihre Art zu notieren ein. Ihr Team arbeitet weiter in bexio, nur das Eintippen entfällt.
- Aufgabe aus einem SatzBetreff, Bemerkung, Kontakt, Kontaktperson und Projekt füllt efatto aus Ihrer Nachricht, statt dass Sie die Maske durchklicken.
- Fälligkeit in Ihren Worten«Am Freitag», «übermorgen» oder «in zwei Wochen» wird ein Datum, das Sie in der Vorschau prüfen. Nennen Sie eine Uhrzeit, übernimmt efatto sie.
- Aufgaben für Kolleginnen und KollegenDie Aufgabe wird der genannten Person in bexio zugewiesen, sofern sie dort als Benutzerin oder Benutzer erfasst ist.
- Gesprächsnotiz nach dem TelefonatSie sprechen kurz auf, was besprochen wurde. efatto legt die Notiz am Kontakt ab, in der Form, die Ihr Betrieb verwendet.
- Am Kontakt oder am ProjektDie Notiz steht dort, wo Ihr Team sie sucht: bei der Firma, bei der Ansprechperson oder beim laufenden Projekt.
- Kontakt und Projekt werden gefundenefatto sucht wie bei den Offerten in bexio, auch bei ungenauer Aussprache. Bei mehreren Treffern fragt es nach.
Drei typische Sätze
So klingt das im Alltag.
Ebenfalls mit erfundenen Firmen und Daten.
Gesprächsnotiz
«Notiz zur Muster Immobilien AG: Hauswart meldet Störung Heizung Block B, Techniker kommt Mittwochvormittag, Schlüssel beim Hauswart.» Abgelegt am Kontakt.
Für die Kollegin
«Aufgabe für Daniel: Terminbestätigung an die Muster AG bis Dienstag.» Zugewiesen in bexio, mit Frist und Kontakt.
Wie eine gute Gesprächsnotiz aufgebaut ist, zeigt der Ratgeber Gesprächsnotizen festhalten: Datum, Gesprächspartner, Thema, Vereinbarung und nächster Schritt. Den nächsten Schritt legt efatto auf Wunsch gleich als Aufgabe dazu an.
Fair verglichen
Was bexio selbst kann.
bexio bringt beides mit. Eine Aufgabe hat Betreff, Frist unter «Erledigen bis», Kontakt, Kontaktperson, Projekt und eine zuständige Person. Auf Wunsch erinnert bexio vorab per E-Mail, nach Ablauf der Frist steht die Aufgabe auf «überfällig». Gesprächsprotokolle legen Sie als Notiz am Kontakt ab. Laut Paketvergleich von bexio sind Notizen und eine einfache Aufgabenverwaltung in allen Paketen enthalten. Mehr dazu im Ratgeber Notizen, Aufgaben und Kontakthistorie in bexio.
efatto setzt darauf auf. Statt Maske, Datum und Kontakt von Hand zu wählen, sagen Sie einen Satz, und efatto füllt die Felder aus.
Sie behalten die Kontrolle
efatto bereitet vor, Sie entscheiden.
- Vorschau und letzter Klick bei IhnenBetreff, Fälligkeit, Zuständigkeit und Bezug sehen Sie vorher. Angelegt wird erst nach Ihrem «Anlegen».
- Kein Versand an KundenAufgaben und Notizen bleiben intern in bexio. Ihre Kunden erfahren davon nichts.
- Löscht nichtsBestehende Aufgaben und Notizen löscht efatto nicht und verändert sie nur nach Ihrer Freigabe.
Häufige Fragen
Gut zu wissen.
Kann ich eine Aufgabe für eine Kollegin oder einen Kollegen anlegen?
Ja, wenn die Person in bexio als Benutzerin oder Benutzer erfasst ist. Sagen Sie zum Beispiel «Aufgabe für Daniel, Terminbestätigung bis Dienstag». Die Aufgabe liegt dann bei ihm in bexio.
Wie versteht efatto «am Freitag»?
efatto rechnet Angaben wie «am Freitag» oder «in zwei Wochen» in ein Datum um und zeigt es Ihnen in der Vorschau. Stimmt es nicht, sagen Sie es kurz, und die Vorschau wird angepasst. Wie Sie Aufgaben für das Nachfassen nutzen, zeigt der Ratgeber Offerten nachfassen.
Hört efatto meine Telefonate mit?
Nein. efatto verarbeitet nur die Nachricht, die Sie selbst schicken. Wie Sie Gespräche sauber festhalten und was dabei der Datenschutz verlangt, beschreibt der Ratgeber Gesprächsnotizen festhalten: vom Telefon in bexio.
Rückrufe und Notizen, die nicht untergehen.
In der Demo zeigen wir, wie aus einem gesprochenen Satz eine Aufgabe mit Fälligkeit wird, mit Beispielen aus Ihrer Branche. Weitere Bausteine finden Sie unter Funktionen.