Wartung und Service, von der fälligen Anlage bis zur Unterschrift.
efatto weiss, welche Wartungen anstehen, plant die Tour mit Ihnen, nimmt den Rapport per Sprachnachricht auf und holt die Unterschrift des Kunden vor Ort. Danach liegt die Rechnung als Entwurf in bexio.
Vier Schritte, alles in bexio.
Beispiele mit erfundenen Daten.
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1
Vertrag
«Neuer Wartungsvertrag für die Muster Immobilien AG, Lüftung Seeweg, jährlich im März.» Nach Ihrer Freigabe legt efatto den wiederkehrenden Auftrag in bexio an.
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2
Tour
«Welche Wartungen sind im März fällig?» efatto zeigt die Anlagen nach Ort geordnet und schlägt eine Reihenfolge vor. Nach Ihrer Freigabe stehen die Termine im Kalender.
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3
Vor Ort
«Seeweg erledigt, Filter gewechselt, Keilriemen ersetzt, anderthalb Stunden.» efatto erfasst Rapport, Stunden und Material. Der Kunde unterschreibt auf dem Handy.
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4
Rechnung
Aus Vertrag und Rapport entsteht die Rechnung als Entwurf. Sie prüfen sie und versenden sie aus bexio.
Weniger Zettel, keine vergessene Anlage.
Wir richten den Baustein auf Ihre Verträge, Checklisten und Ansätze ein. Ihre Techniker brauchen dafür nur Telegram auf dem Handy.
- WartungsverträgeAls wiederkehrender Auftrag in bexio, mit Intervall, Pauschale und Anlagen. So entstehen auch die periodischen Rechnungen.
- Digitale WartungstourFällige Anlagen auf einen Blick, nach Ort geordnet, mit Vorschlag für die Reihenfolge der Einsätze.
- Termine im KalenderJeder Einsatz wird eine Aufgabe mit Datum in bexio und erscheint per Kalender-Abo in Google, Outlook oder Apple Kalender.
- Rapport per SprachnachrichtArbeiten, Stunden und Material direkt nach dem Einsatz. Die Stunden landen in der Zeiterfassung von bexio.
- Digitale KundenabnahmeDer Kunde prüft das Protokoll auf dem Handy des Technikers und unterschreibt mit dem Finger. Das Protokoll liegt als PDF in bexio.
- Rechnung nach dem EinsatzPauschale aus dem Vertrag, Zusatzmaterial und Mehraufwand aus dem Rapport, als Entwurf in bexio.
Unterschrift vor Ort statt Papier im Auto.
Nach dem Einsatz erstellt efatto das Abnahmeprotokoll aus Ihrem Rapport: Anlage, erledigte Arbeiten, Material, Hinweise für die nächste Wartung. Der Kunde liest es auf dem Handy des Technikers und unterschreibt mit dem Finger. Das PDF liegt danach in bexio beim Kunden.
Die Unterschrift auf dem Handy ist eine einfache elektronische Unterschrift. Sie hält fest, wer wann was abgenommen hat. Wo das Gesetz oder Ihr Vertrag die Schriftform verlangt, braucht es eine qualifizierte elektronische Signatur. Mehr dazu im Ratgeber Auftragsbestätigung und elektronische Unterschrift.
- Filter gewechselt
- Keilriemen ersetzt
- Funktion und Luftmenge geprüft
- Arbeitszeit
- 1,5 Stunden
- Nächste Wartung
- März 2028
Was bexio selbst kann.
bexio bringt die Grundlagen mit: wiederkehrende Aufträge für Wartungspauschalen, Aufgaben, Zeiterfassung und Projekte. Wie Sie Abos und Wartungsverträge in bexio abrechnen, zeigt der Ratgeber Wiederkehrende Rechnungen für Abos und Wartung.
efatto setzt darauf auf und verbindet die Teile zu einem Ablauf: von der fälligen Anlage über Termin, Rapport und Unterschrift bis zur Rechnung, per Sprachnachricht vom Einsatzort statt am Bürotisch.
efatto bereitet vor, Sie entscheiden.
- Erst nach Ihrer FreigabeVerträge und Termine legt efatto erst an, wenn Sie die Vorschau freigegeben haben. Rechnungen entstehen als Entwurf, der letzte Klick zum Versenden bleibt bei Ihnen.
- Kein Versand an KundenTerminbestätigungen schicken Sie selbst. efatto bereitet den Text vor, wenn Sie möchten.
- Löscht nichtsBestehende Verträge und Termine ändert efatto nur nach Ihrer Freigabe.
Gut zu wissen.
Brauchen meine Techniker eine neue App?
Nein. Rapport, Fotos und Abnahme laufen über Telegram auf dem Handy. Für die Unterschrift öffnet sich eine Seite im Browser des Handys, ohne Installation.
Erscheinen die Wartungstermine in meinem Kalender?
Ja. Jeder Termin ist eine Aufgabe mit Datum in bexio und erscheint zusätzlich per Kalender-Abo in Google, Outlook oder Apple Kalender, auch auf dem Handy der Techniker.
Kann efatto auch Wartungsofferten erstellen?
Ja. Wartungs- und Serviceofferten entstehen nach Ihrer Vorlage, mit Anlagenliste, Pauschale und Bedingungen. Was in eine gute Service-Offerte gehört, beschreibt der Ratgeber Wartungsverträge anbieten.
Ihre Wartung, digital in bexio.
In der Demo gehen wir Ihre Wartungsverträge durch und zeigen den Ablauf mit Beispielen aus Ihrer Branche. Weitere Bausteine finden Sie unter Funktionen.