Projekt in bexio anlegen und Belege zuordnen.
Sie sagen, worum es auf der Baustelle geht. efatto legt das Projekt nach Ihrer Namenskonvention an, setzt Status, Projektart und Verantwortliche und ordnet Offerten, Aufträge und Rechnungen zu. Passt eine neue Offerte zu einem bestehenden Projekt, verknüpft efatto sie damit.
Drei Schritte vom Zuruf zum Projekt.
Beispiele mit erfundenen Daten.
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1
Anlegen
«Neues Projekt für die Muster Immobilien AG, Schulhaus Nord, Ersatz Lüftungsanlage, Start im März, verantwortlich ist Herr Keller.» efatto bildet daraus den Namen nach Ihrer Konvention und setzt Status, Projektart und Start. Das Projekt entsteht nach Ihrer Freigabe.
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2
Zuordnen
«Die neue Offerte für Schulhaus Nord läuft auf dieses Projekt.» efatto ordnet Offerten, später Aufträge und Rechnungen dem Projekt zu. In bexio stehen sie im Belegfluss des Projekts beisammen.
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3
Gliedern
«Drei Meilensteine: Vorbereitung, Montage, Abschluss. Unter Montage die Arbeitspakete Kanalnetz, Lüftungsgerät und Einregulierung.» efatto legt die Struktur im Projekt an.
Jedes Projekt gleich benannt und sauber zugeordnet.
Wir richten den Baustein auf Ihre Konvention und Ihre Abläufe ein. Danach entstehen Projekte immer nach demselben Muster, egal wer sie anlegt.
- Name nach Ihrer KonventionZum Beispiel «Kunde, Objekt, Leistung», immer in derselben Reihenfolge. Status und Phase kommen in die dafür vorgesehenen Felder, nicht in den Namen.
- Status und ProjektartDer Hauptstatus, wenn Sie einen führen auch Ihr Substatus wie «Ausführung», dazu die Projektart: Kundenprojekt oder internes Projekt.
- Verantwortliche und StartDie zuständige Person aus Ihrem Team und das Startdatum, damit das Projekt in der Liste richtig einsortiert ist.
- Offerten, Aufträge und Rechnungen zuordnenNeue Belege landen im Projekt, statt lose im Verkauf zu liegen. Der Belegfluss zeigt, was offeriert, bestellt und verrechnet ist.
- Meilensteine und ArbeitspaketeDie Gliederung, die Sie sonst von Hand anlegen. Zeiten und Aufgaben ordnet Ihr Team später dem passenden Arbeitspaket zu.
Offerte und bestehendes Projekt verbinden.
Passt eine neue Offerte zu einem bestehenden Projekt des Kunden, verknüpft efatto sie damit. So bleibt zum Beispiel die Nachtragsofferte beim richtigen Projekt. Das Projekt muss in bexio schon bestehen, das verlangt auch bexio selbst.
Wie die Offerte selbst entsteht, beschreibt der Baustein Offerten.
Was bexio selbst kann.
In bexio legen Sie ein Projekt mit Kunde, Laufzeit, Status mit Substatus und Projekttyp an und gliedern es mit Meilensteinen und Arbeitspaketen. Aus einem Angebot im Status «Offen» oder «Bestätigt» erzeugen Sie per «+ Projekt erstellen» ein Projekt, die Artikelpositionen werden dabei zu Arbeitspaketen. Laut Paketübersicht von bexio gehören Projekte zu den Paketen Optima und Ultimate (Stand Oktober 2026). Den Aufbau zeigt der Ratgeber Projekte in bexio anlegen und strukturieren, die Zuordnung der Belege der Beitrag Offerten, Aufträge und Rechnungen einem Projekt zuordnen.
efatto setzt darauf auf. Sie sagen, was Sie sonst in mehreren Masken eintippen, und Ihre Projekte bleiben einheitlich benannt und vollständig zugeordnet.
efatto bereitet vor, Sie entscheiden.
- Vorschau vor dem AnlegenName, Status, Projektart und Verantwortliche sehen Sie vorher. Projekt und Zuordnungen entstehen erst nach Ihrem OK.
- Kein Versand an KundenProjekt und Zuordnung sind interne Schritte. Was zum Kunden geht, versenden Sie selbst aus bexio.
- Löscht nichtsProjekte löscht efatto nie. Bestehende Projekte und Zuordnungen ändert es nur nach Ihrer Freigabe.
Gut zu wissen.
Brauche ich dafür ein bestimmtes bexio-Paket?
Das Projektmodul muss in Ihrem bexio enthalten sein. Laut Paketübersicht von bexio gehört es zu Optima und Ultimate (Stand Oktober 2026). Ob es bei Ihnen aktiv ist, sehen Sie in bexio im Menü «Projekte».
Wie entsteht der Projektname?
Nach der Konvention, die Sie festlegen, zum Beispiel «Kunde, Objekt, Leistung». Status und Phase gehören nicht in den Namen, weil sie veralten. Beispiele und Regeln zeigt der Ratgeber Projektnamen mit System.
Wie fein soll ich Arbeitspakete gliedern?
So grob, dass Ihr Team sie im Alltag pflegt. Wir empfehlen drei bis acht Arbeitspakete pro Projekt. Mehr dazu im Ratgeber Arbeitspakete und Budgets in bexio-Projekten.
Ordnung im Projekt, bevor die erste Rechnung kommt.
In der Demo gehen wir Ihre Projektstruktur durch und zeigen den Ablauf mit Beispielen aus Ihrer Branche. Weitere Bausteine finden Sie unter Funktionen.