Aufträge und Lieferscheine, von der Zusage bis zur Lieferung.
Der Kunde sagt zu, Sie sagen es efatto. Nach Ihrer Freigabe wird die Offerte als angenommen markiert, daraus entsteht der Auftrag in bexio und aus dem Auftrag der Lieferschein. Auf Wunsch gehört der Auftrag gleich zu einem Projekt.
Drei Sätze, vom Ja des Kunden bis zur Lieferung.
Beispiele mit erfundenen Daten.
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1
Zusage
«Die Muster AG hat zugesagt, Wärmepumpe Seestrasse.» efatto sucht die Offerte, auch bei ungenauer Aussprache. Gibt es mehrere, fragt es nach. In der Vorschau sehen Sie, was entstehen soll.
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2
Auftrag
Mit «Anlegen» setzt efatto die Offerte auf «Bestätigt» und erstellt daraus den Auftrag. Die Positionen kommen aus der Offerte, nichts wird neu erfasst. Auf Wunsch: «Dem Projekt Seestrasse zuordnen.»
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3
Lieferschein
«Lieferschein für die Muster AG, Wärmepumpe und Speicher sind heute raus.» efatto erstellt ihn aus dem Auftrag, mit den Mengen, die Sie nennen.
Die Klicks zwischen Zusage und Lieferung.
Wir richten den Baustein auf Ihre Vorlagen und Abläufe ein. Sie sagen, was passiert ist. Die Umwandlungen in bexio erledigt efatto.
- Die richtige Offerteefatto findet sie über Kunde und Objekt, auch wenn Sie den Namen nicht genau aussprechen. Bei mehreren Treffern fragt es nach.
- Offerte als angenommen markiertNach Ihrer Freigabe steht die Offerte in bexio auf «Bestätigt». So ist es im Ablauf von bexio vorgesehen: Der Auftrag entsteht aus der bestätigten Offerte.
- Positionen aus der OfferteDer Auftrag übernimmt die Positionen der Offerte. Hat der Kunde nur einen Teil bestellt, wird nur dieser Teil übernommen.
- Projekt auf Wunschefatto ordnet den Auftrag einem bestehenden Projekt zu. Gibt es noch keines, legt es das Projekt auf Wunsch gleich mit an.
- Lieferschein aus dem AuftragMit den gelieferten Mengen. Pro Auftrag sind mehrere Lieferungen möglich.
Ein Auftrag, mehrere Lieferungen.
Geliefert wird selten auf einmal. «Wärmepumpe und Speicher sind raus, die Heizgruppe kommt nächste Woche.» efatto erstellt den Lieferschein mit den Mengen, die tatsächlich unterwegs sind. Der Rest bleibt im Auftrag offen. Nach der ersten Lieferung steht der Auftrag in bexio auf «Teilweise».
Ein Lieferschein in bexio nennt Mengen, keine Preise. Führen Sie Lagerartikel, braucht es den Weg über Auftrag und Lieferschein, denn Produkte auf Rechnungen lösen laut bexio keine Lagerbewegung aus. Mehr dazu im Ratgeber Lager in bexio: Grundlagen für KMU.
Was bexio selbst kann.
bexio bringt den Weg mit. Im bestätigten Angebot erstellen Sie mit der Statusaktion «Auftrag erstellen» den Auftrag, im Auftrag mit «Lieferung erstellen» die Lieferscheine. Der Belegfluss zeigt Offerte, Auftrag und Rechnung verknüpft. Welcher Weg wann passt, steht im Ratgeber Offerte in Auftrag und Rechnung umwandeln.
efatto nimmt Ihnen die Klickfolge ab und macht daraus einen Satz, den Sie unterwegs sprechen können, ohne zurück ans Notebook zu müssen. Wer einen Auftrag lieber selbst in bexio erstellt, arbeitet weiter wie gewohnt.
Erst die Vorschau, dann Ihr Okay.
- Vorschau und letzter KlickSie sehen vorher, was entsteht. Die Auftragsbestätigung und den Lieferschein versenden Sie selbst aus bexio, der letzte Klick bleibt bei Ihnen.
- Kein Versand an Kundenefatto schickt weder Auftragsbestätigung noch Lieferschein an Ihre Kunden.
- Löscht nichtsBestehende Offerten, Aufträge und Projekte ändert efatto nur nach Ihrer Freigabe.
Gut zu wissen.
Muss ich immer einen Auftrag anlegen?
Nein. Für einfache Arbeiten ohne Lieferschein und ohne gestaffelte Zahlung genügt die Rechnung direkt aus der bestätigten Offerte, siehe Rechnungen. Den Auftrag brauchen Sie für Lieferungen, Lagerbuchungen und Teilrechnungen.
Was gilt, wenn der Kunde nur einen Teil bestellt hat?
Sagen Sie es in der Zusage, zum Beispiel «ohne die Option Schalldämpfer». efatto übernimmt dann nur die bestellten Positionen in den Auftrag und zeigt Ihnen das in der Vorschau.
Kann ich den Auftrag später noch ergänzen?
Solange aus dem Auftrag noch keine Rechnung entstanden ist, ja. Danach lassen sich laut bexio keine Positionen mehr hinzufügen. Für Nachträge legen Sie einen neuen Auftrag an. Das gilt in bexio für alle, auch ohne efatto.
Von der Zusage zum Lieferschein in bexio.
In der Demo gehen wir Ihren Weg von der Zusage bis zur Lieferung durch und zeigen ihn mit Beispielen aus Ihrer Branche. Weitere Bausteine finden Sie unter Funktionen.