Kontakt in bexio anlegen: Firma und Person in einem Satz.
Ein neuer Kunde meldet sich, und Sie sagen in Telegram kurz, wer er ist und wer die Ansprechperson ist. efatto prüft, ob es die Firma schon gibt, fragt Fehlendes nach und legt Firma und Person verknüpft in bexio an. Die Vorschau sehen Sie vorher.
Drei Schritte, sauber verknüpft.
Beispiele mit erfundenen Daten.
-
1
Sagen
«Neuer Kunde: Beispiel GmbH in Lugano. Ansprechperson ist Herr Marco Brunner, Geschäftsleitung, Mobile 079 000 00 00. Korrespondenz auf Italienisch.» Eine Nachricht genügt, Firma und Person erfassen Sie nicht getrennt.
-
2
Prüfen
efatto sucht in bexio nach Firma und Person, auch bei abweichender Schreibweise. Gibt es sie schon, meldet es den Treffer, statt einen zweiten Kontakt anzulegen. Fehlt eine Pflichtangabe, fragt es nach.
-
3
Freigeben
Die Vorschau zeigt Firma, Ansprechperson, Anrede und Sprache. Mit «Anlegen» entstehen beide Kontakte in bexio, miteinander verknüpft.
Ein sauberer Kundenstamm von Anfang an.
Wir richten den Baustein auf Ihre Pflichtfelder und Ihre Schreibweisen ein. Was bei Ihnen zu einem vollständigen Kontakt gehört, legen Sie fest.
- Firma und Person in einem SatzSie nennen Unternehmen, Ort, Ansprechperson und Funktion in einer Nachricht. efatto trennt die Angaben und ordnet sie dem richtigen Kontakt zu.
- DublettenprüfungVor dem Anlegen sucht efatto im Kontaktstamm, auch bei Schreibvarianten wie «Muster Haustechnik» und «Muster Haustechnik AG». Bei mehreren Treffern fragt es nach, welcher gemeint ist.
- Pflichtfelder nach Ihren RegelnZum Beispiel vollständige Adresse, E-Mail und Sprache. Fehlt eine Angabe, fragt efatto nach, bevor etwas in bexio entsteht.
- Ansprechperson mit der Firma verknüpftDie Person steht als eigener Kontakt in bexio und ist der Firma zugeordnet. Wechselt sie später, bleibt die Firma mit ihrer Geschichte bestehen.
- Briefanrede und SpracheAus Ihren Angaben entsteht die persönliche Briefanrede, und die Sprache des Kontakts wird mitgesetzt. So stimmen Anrede und Sprache schon bei der ersten Offerte.
Vom ersten Anruf bis zum Entwurf.
Ein Beispiel aus dem Alltag: Die Beispiel GmbH ruft an und möchte eine Offerte für eine neue Lüftung im Lager. Sie sprechen unterwegs Firma, Ansprechperson und Anfrage in eine Nachricht. efatto legt zuerst den Kontakt an und baut die Offerte darauf auf. Freigegeben wird, was Sie in der Vorschau gesehen haben.
Wie die Offerte dann aufgebaut wird, beschreibt der Baustein Offerten.
Was bexio selbst kann.
bexio führt Unternehmen als Kontakttyp «Firma» und Menschen als «Privat». Beide verknüpfen Sie über die «Verknüpfungs-Info», die zum Beispiel die Rolle «Technik» festhält. Anrede und Sprache pflegen Sie am Kontakt. Wie das geht, zeigen die Ratgeber Kontakte in bexio anlegen und Ansprechpersonen mit Firmen verknüpfen.
Beim Import prüft bexio laut Hilfe nicht auf doppelte Einträge. Hier setzt efatto an: Es prüft vor jedem Anlegen und hält sich an die Pflichtfelder, die Sie für Ihre Kontakte festlegen.
Nichts entsteht ohne Ihr OK.
- Vorschau und letzter Klick bei IhnenDie Kontakte entstehen erst, wenn Sie in der Vorschau «Anlegen» sagen. Mit «Korrigieren» ändern Sie vorher, was nicht stimmt.
- Kein Versand an KundenEin neuer Kontakt löst keine Nachricht an den Kunden aus. Briefe und E-Mails schicken Sie selbst.
- Löscht nichtsBestehende Kontakte bleiben unangetastet. efatto löscht nichts und legt keinen Kontakt doppelt an.
Gut zu wissen.
Was geschieht, wenn es die Firma schon in bexio gibt?
efatto zeigt den gefundenen Kontakt und legt keinen zweiten an. Bei mehreren möglichen Treffern fragt es nach, welcher gemeint ist. Warum Dubletten im Alltag stören und wie Sie sie vermeiden, steht im Ratgeber Dubletten im Kontaktstamm finden und bereinigen.
Woher kommt die Briefanrede?
Aus Ihren Angaben: Sie nennen zum Beispiel «Herr Brunner» und die Sprache, und daraus entsteht die persönliche Anrede. Wie bexio Anrede, Sprache und Ansprache am Kontakt pflegt, zeigt der Ratgeber Anrede, Sprache und Briefanrede bei Kontakten pflegen.
Legt efatto auch Kontakte mit unvollständiger Adresse an?
Das entscheiden Ihre Pflichtfelder. Wir legen bei der Einrichtung mit Ihnen fest, was ein Kontakt mindestens enthalten muss. Fehlt eine Angabe, fragt efatto nach, bevor etwas in bexio entsteht. Warum die Adresse zählt, erklärt der Ratgeber Pflichtfelder und Datenqualität im Kundenstamm.
Neue Kunden, ohne Abtippen in bexio.
In der Demo zeigen wir, wie aus einem gesprochenen Satz zwei verknüpfte Kontakte werden, mit Beispielen aus Ihrer Branche. Weitere Bausteine finden Sie unter Funktionen.