Offerten für Sanitär und Heizung: Aufbau und Positionen

Eine Offerte für Sanitär oder Heizung gliedern Sie am besten nach Anlageteilen: Rückbau, Erzeugung, Verteilung, Apparate und Inbetriebnahme. Dazu gehören klare Abgrenzungen zu anderen Gewerken und Hinweise auf Rahmenbedingungen wie Fördergesuche oder die Feuerungskontrolle. In bexio setzen Sie die Gliederung mit Sammelpositionen, Textpositionen und optionalen Positionen um.

Der Aufbau einer Offerte für Sanitär und Heizung

1. Objekt und Ausgangslage: Adresse, bestehende Anlage mit Typ, Baujahr und Leistung, Anlass des Ersatzes oder Umbaus.
2. Grundlagen: Begehung, Pläne und Berechnungen, auf denen die Offerte beruht.
3. Leistungsbeschrieb nach Anlageteilen: Material, Montage und Zwischensumme je Teil.
4. Nebenleistungen: Inbetriebnahme, Einregulierung, Instruktion, Unterlagen.
5. Abgrenzungen und Annahmen: Leistungen anderer Gewerke, bauseitige Arbeiten, Annahmen zu Zugänglichkeit und Leitungsführung.
6. Rahmenbedingungen: Bewilligungen, Fördergesuch, Termine.
7. Konditionen: Gültigkeit, Zahlungsbedingungen, MWST. Der Normalsatz beträgt laut ESTV 8,1 %.

Klären Sie vor der Offerte, ob für das Vorhaben eine Bewilligung oder Meldung nötig ist, und schreiben Sie, wer sie einholt.

Typische Positionen in der Heizung

Bieten Sie zwei Wärmeerzeuger zur Wahl an, braucht der Kunde für den Entscheid mehr als den Preis. Nennen Sie pro Variante die wichtigsten Leistungsdaten, den Platzbedarf und die Ausführungsdauer. Diese Angaben stehen am besten direkt in der jeweiligen Sammelposition.

Typische Positionen im Sanitär

Wie Sie Montage, Fahrten und Kleinmaterial nachvollziehbar ausweisen, beschreibt der Beitrag Montage, Fahrt und Kleinmaterial sauber ausweisen.

Abgrenzungen und Annahmen konkret formulieren

Bei Sanitär und Heizung greifen viele Gewerke ineinander. Lücken entstehen dort, wo jeder annimmt, der andere sei zuständig. Formulieren Sie deshalb eine Textposition mit Ausschlüssen und eine mit Annahmen, zum Beispiel so:

• «Nicht enthalten: Elektroanschluss ab Anlageschalter, Kernbohrungen und Durchbrüche, Platten- und Malerarbeiten, Gebühren für Bewilligungen.»
• «Annahmen: Zugang zum Heizraum ohne Hebegerät, Wasserabstellung durch den Hauswart möglich, Arbeiten im bewohnten Zustand während der üblichen Arbeitszeit.»

Beim Heizungsersatz im bewohnten Haus hilft zudem ein Satz zur Dauer ohne Heizung oder Warmwasser. Braucht es eine Überbrückung, offerieren Sie eine provisorische Wärme- oder Warmwasserversorgung als optionale Position. So entscheidet der Kunde selbst, ob er sie will.

Rahmenbedingungen, die in die Offerte gehören

• Förderung: Das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen rät, Fördergelder zu beantragen, sobald das Konzept steht, und auf jeden Fall vor Baubeginn. Fördermassnahmen und Beiträge variieren je nach Kanton. Ein Satz wie «Ein allfälliges Fördergesuch reicht die Bauherrschaft vor Baubeginn ein» vermeidet Missverständnisse.
• Feuerungskontrolle: Nach der Inbetriebnahme einer neuen oder sanierten Anlage muss die erste Messung oder Kontrolle wenn möglich innert drei, spätestens innert zwölf Monaten erfolgen (Art. 13 Luftreinhalte-Verordnung, LRV). Die Behörde führt sie durch oder lässt sie durchführen. Halten Sie fest, ob Sie den Termin koordinieren.
• Mängelrechte seit 2026: Für Mängel an einem unbeweglichen Werk beträgt die Rügefrist 60 Tage. Eine kürzere Frist kann nicht vereinbart werden (Art. 367 und 370 OR). Eine im Voraus getroffene Abrede, die den Anspruch auf unentgeltliche Verbesserung einschränkt oder ausschliesst, ist ungültig, wenn der Mangel eine Baute betrifft (Art. 368 OR). Prüfen Sie Ihre Textbausteine deshalb auf alte Klauseln. Mehr dazu im Beitrag Garantie und Gewährleistung in Offerten.

So setzen Sie die Offerte in bexio um

• Sammelpositionen: Legen Sie pro Anlageteil eine Sammelposition an. bexio zeigt die Summe der Unterpositionen neben dem Titel.
• Optionale Positionen: Zusatzwünsche wie eine Enthärtungsanlage oder eine zweite Systemvariante markieren Sie als optional. Das geht nur in Angeboten und Aufträgen. Wie Sie Varianten verkaufsstark darstellen, zeigt Offerten mit Varianten.
• Textpositionen: Grundlagen, Abgrenzungen und der Förderhinweis stehen als Text an der passenden Stelle.
• Set-Produkte: Wiederkehrende Kombinationen erfassen Sie im Produktstamm als Set-Produkt. bexio kann den Einkaufspreis daraus berechnen, wenn alle Bestandteile dieselbe Währung haben. Den Verkaufspreis setzen Sie selbst.

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Häufige Fragen

Wie offeriere ich Apparate, die der Kunde noch auswählt?

Setzen Sie eine Budgetposition mit klarem Betrag und dem Hinweis, dass nach der Auswahl abgerechnet wird. Die Montage offerieren Sie pro Stück, weil sie kaum vom Modell abhängt.

Gehört die Entsorgung der alten Anlage in die Offerte?

Ja, wenn Sie sie übernehmen. Weisen Sie Demontage und Entsorgung getrennt aus. Übernimmt eine Spezialfirma einen Teil, kennzeichnen Sie diesen als Drittleistung oder als nicht enthalten.

Muss ich Fördergelder in der Offerte erwähnen?

Ein kurzer Hinweis lohnt sich. Laut Gebäudeprogramm müssen Fördergelder vor Baubeginn beantragt werden, und die Beiträge variieren je nach Kanton. Wer zu spät beantragt, riskiert den Beitrag.

Was schreibe ich zur Wartung nach der Inbetriebnahme?

Ein Hinweis auf einen Wartungsvertrag passt gut in den Schluss der Offerte. Wie Sie diesen aufbauen, lesen Sie im Beitrag Wartungsverträge anbieten.

Fazit

Eine gute Offerte für Sanitär und Heizung folgt den Anlageteilen, weist Rückbau und Inbetriebnahme aus und grenzt andere Gewerke sauber ab. Hinweise zu Förderung, Feuerungskontrolle und Mängelrechten machen sie vollständig. In bexio sorgen Sammel- und optionale Positionen dafür, dass der Kunde die Struktur auf einen Blick versteht.

Dieser Beitrag ist eine allgemeine Information und ersetzt keine Rechts- oder Steuerberatung.