Zapier-Verbindung zu bexio erneuern

Erneuern Sie die Verbindung in zwei Schritten: Entfernen Sie zuerst in bexio die Zapier-Verbindung unter «Alle Einstellungen» → «Apps & API» → «Apps». Verbinden Sie danach in Zapier die bexio-Verbindung über «Reconnect» neu und erteilen Sie den Zugriff mit «Zulassen». Zeigt der Zap einen Update-Hinweis für die bexio-Integration, aktualisieren Sie zuerst die Integration.

Symptome erkennen

Vorbereitung

Bevor Sie die Verbindung entfernen, sammeln Sie ein paar Angaben:

• Welche Zaps nutzen bexio? Zapier zeigt im Editor, welche Zaps eine Verbindung verwenden.
• Wer erneuert die Verbindung? Die Person braucht Zugang zum Zapier-Konto und in bexio die nötigen Rechte.
• Wann läuft der nächste Zap? Planen Sie die Erneuerung so, dass kein wichtiger Lauf dazwischenkommt, und halten Sie nach der Erneuerung fest, welche Läufe nachzuholen sind.

Ursachen und Lösungen in Prüfschritten

1. Fehlermeldung lesen. Öffnen Sie in Zapier den fehlgeschlagenen Lauf und notieren Sie den Statuscode. 401 und 403 verweisen auf Zugang und Rechte. 400 und 422 verweisen auf Daten und Pflichtfelder, siehe bexio-Schnittstelle meldet 400 oder 422.
2. Integration aktualisieren. Öffnen Sie den Zap, klicken Sie oben rechts auf «Edit Zap» und fahren Sie mit «Edit existing draft» fort. Klicken Sie auf die bexio-Aktion oder den Trigger. Das kann auch ein Folgeschritt sein. Erscheint auf der Setup-Seite ein Update-Hinweis, klicken Sie einmal auf «Update» und bestätigen Sie mit «Update bestätigen» beziehungsweise «Confirm Update».
3. Verbindung in Zapier prüfen. Zapier zeigt auf der Seite App Connections unter «Connections», welche Verbindungen abgelaufen sind. Über das Menüsymbol können Sie die Verbindung mit «Test connection» prüfen. Abgelaufene Verbindungen haben eine Schaltfläche «Reconnect».
4. Zugang in bexio entfernen. Melden Sie sich in bexio an und wählen Sie «Alle Einstellungen» und dann «Apps & API». Öffnen Sie «Apps», suchen Sie die Zapier-Verbindung und wählen Sie «Entfernen». Damit löschen Sie die aktuelle Berechtigung.
5. In Zapier neu verbinden. Melden Sie sich bei Zapier an, öffnen Sie «Apps» und wählen Sie «bexio». Klicken Sie auf die drei Punkte rechts bei der Verbindung und wählen Sie «Reconnect». In einem neuen Fenster wählen Sie das Unternehmen, das Sie mit Zapier verbinden möchten. Scrollen Sie nach unten und erteilen Sie den Zugriff mit «Zulassen».
6. Konto im Schritt wieder auswählen. Ist das Kontofeld in einem Schritt leer, klicken Sie auf «Select» beziehungsweise «Auswählen», wählen im Pop-up das Unternehmen und erlauben den Zugriff mit «Allow» beziehungsweise «Zulassen».
7. Zap testen. Öffnen Sie in der bexio-Integration den Reiter «Test» und klicken Sie auf «Test trigger». Ein grünes Häkchen neben «Test» zeigt, dass das Update abgeschlossen ist.
8. Adressfelder prüfen. Die Version 4.0.8 teilt die Adresse in Strassenname, Hausnummer und Adresszusatz auf. Das bisherige Adressfeld ist entfallen. Alle Trigger und Aktionen, die Adressen anlegen oder ändern, sind betroffen. Passen Sie die Zuordnung in Ihren Abläufen an und testen Sie erneut. Hintergrund zur Umstellung in bexio: Strukturierte Adressen umstellen.
9. Verbindung ersetzen, wenn nötig. Soll ein anderer bexio-Benutzer die Verbindung tragen, verwenden Sie in Zapier die Funktion Replace connection im Reiter «Apps» der App Connections und melden sich mit dem gewünschten Konto an.

Die Oberfläche von Zapier kann sich ändern, und je nach Sprache heissen die Schaltflächen anders. Die bexio-Hilfe nennt deutsche und englische Bezeichnungen. Orientieren Sie sich im Zweifel an der Reihenfolge der Schritte.

Wer die Verbindung einrichten sollte

Der Zugriff über die Schnittstelle erfolgt mit den Rechten der Person, die die Verbindung eingerichtet hat. Diese Rechte und die Scopes der App müssen beide passen, sonst verweigert bexio den Zugriff. Verbinden Sie deshalb mit einem Benutzer, der die nötigen Rechte besitzt, und halten Sie fest, wer die Verbindung betreut. Wie sich Rechte prüfen lassen, steht in Zugänge, Rechte und Schlüssel sicher betreiben. Mehr zu Zapier allgemein erklärt Zapier und Make mit bexio verbinden.

Wann welche Stelle weiterhilft

Zapier ist eine Anbindung eines Drittanbieters. Laut bexio-Hilfe wenden Sie sich bei Problemen mit solchen Anbindungen an den Anbieter, da bexio keinen Support für Partner-Anbindungen bietet. Für Fehler der Schnittstelle selbst gibt es in der API-Dokumentation das Formular «Report a problem». Beschreiben Sie die Schritte genau und geben Sie keine Zugangsdaten an.

Häufige Fragen

Muss ich alle Zaps neu bauen?

Nein. Erneuern Sie die Verbindung und aktualisieren Sie die Integration. Danach prüfen Sie pro Zap die Zuordnung der Felder und testen den Trigger.

Warum fehlt das Kontofeld in meinem Schritt?

Ist das Kontofeld leer, ist keine Verbindung ausgewählt. Wählen Sie mit «Select» oder «Auswählen» das Unternehmen und erlauben Sie den Zugriff.

Wozu dient der Test nach dem Update?

Er zeigt, ob die neue Verbindung funktioniert. Bei Erfolg erscheint neben dem Reiter «Test» ein grünes Häkchen.

Fazit

Bei einem abgebrochenen Zap beginnt die Fehlersuche bei der Verbindung: alte Berechtigung in bexio entfernen, in Zapier mit «Reconnect» neu autorisieren, Integration aktualisieren und testen. Prüfen Sie nach dem Update die Adressfelder und die Rechte der Person, die verbindet.